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Como conectar Cobrar y Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Cobrar y Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cobrar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cobrar or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cobrar or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cobrar Nodo
Seleccione la pestaña Cobrar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cobrar
Configura el Cobrar
Haga clic en el botón Cobrar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cobrar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cobrar
Tipo de nodo
#1 Cobrar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cobrar
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cobrar nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
1
Cobrar
⚙
+
2
Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
1
Cobrar
⚙
+
2
Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Cobrar y Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cobrar y Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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+
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Vendedor
1
Activador en webhook
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2
Cobrar
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⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cobrar, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cobrar y Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cobrar y Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cobrar y Vendedor
Encharge + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva persona a Encharge, cree un contacto correspondiente en Salesmate y luego registre la información del nuevo contacto en una hoja de Google.
Salesmate + Encharge + Slack: Cuando se actualiza un trato en Salesmate, específicamente cuando se cierra un trato, agregue el contacto asociado con el trato a un segmento específico en Encharge y luego notifique al equipo de ventas en Slack.
Cobrar y Vendedor alternativas de integración
Sobre nosotros Cobrar
Utilice Encharge en Latenode para automatizar el marketing personalizado. Cree flujos de trabajo que segmenten clientes potenciales, activen secuencias de correo electrónico y actualicen los perfiles de los clientes según su comportamiento en tiempo real. Conecte Encharge a cualquier fuente de datos y utilice las herramientas sin código de Latenode o JavaScript para orquestar campañas sofisticadas basadas en eventos sin necesidad de programación compleja.
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Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Cobrar + Vendedor integración
Conéctate Cobrar y Vendedor en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cobrar y Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Encharge a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta Encharge a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encharge y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Encharge y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Encharge con ofertas de Salesmate?
Sí, con Latenode puedes crear acuerdos automáticamente en Salesmate al añadir un nuevo cliente potencial a Encharge. Garantiza una gestión fluida de los clientes potenciales y una gestión eficiente del canal de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Encharge con Salesmate?
La integración de Encharge con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree acuerdos de Salesmate a partir de clientes potenciales calificados de Encharge de forma automática.
- Actualizar la información de contacto de Salesmate en función de la actividad de Encharge.
- Desencadena secuencias de correo electrónico de Encharge según los cambios en la etapa del acuerdo de Salesmate.
- Sincronice las etiquetas de Encharge con los campos personalizados de Salesmate para la segmentación.
- Registre las interacciones de marketing como notas en los contactos de Salesmate.
¿Puedo usar JavaScript con mi integración Encharge Salesmate Latenode?
¡Por supuesto! Latenode permite código JavaScript personalizado, lo que facilita la manipulación avanzada de datos y la personalización del flujo de trabajo, más allá de la simple configuración de apuntar y hacer clic.
¿Existen limitaciones para la integración de Encharge y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- La migración de datos históricos entre Encharge y Salesmate no se admite directamente.
