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Como conectar Cobrar y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Cobrar y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cobrar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cobrar or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cobrar or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cobrar Nodo
Seleccione el botón Cobrar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cobrar
Configura el Cobrar
Haz clic en el botón Cobrar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cobrar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cobrar
Tipo de nodo
#1 Cobrar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cobrar
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cobrar nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Cobrar
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Cobrar
⚙
+
2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Cobrar y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cobrar y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Cobrar
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cobrar, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cobrar y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cobrar y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cobrar y caja de riqueza
Encharge + Wealthbox + Calendly: Cuando se agrega una persona con una etiqueta específica en Encharge (por ejemplo, 'Cliente potencial de alto valor'), cree un contacto personal en Wealthbox y programe una llamada de seguimiento en Calendly.
Caja de riqueza + Encargar + Mailchimp: Al añadir un nuevo contacto a Wealthbox, comprueba si es un cliente potencial cualificado en Encharge usando su correo electrónico. De ser así, añádelo a una campaña de correo electrónico dirigida en Mailchimp.
Cobrar y caja de riqueza alternativas de integración
Acerca de Cobrar
Utilice Encharge en Latenode para automatizar el marketing personalizado. Cree flujos de trabajo que segmenten clientes potenciales, activen secuencias de correo electrónico y actualicen los perfiles de los clientes según su comportamiento en tiempo real. Conecte Encharge a cualquier fuente de datos y utilice las herramientas sin código de Latenode o JavaScript para orquestar campañas sofisticadas basadas en eventos sin necesidad de programación compleja.
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Acerca de caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cobrar y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Encharge a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Encharge a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encharge y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Encharge y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox desde Encharge?
¡Sí, con Latenode! Actualiza automáticamente los contactos de Wealthbox según la actividad de Encharge. Nuestro editor visual y nuestra lógica flexible garantizan una sincronización de datos fluida y en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Encharge con Wealthbox?
La integración de Encharge con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Wealthbox a partir de nuevos suscriptores de Encharge.
- Actualice los detalles de contacto en Wealthbox según los datos de Encharge.
- Desencadenar secuencias de correo electrónico de Encharge en los cambios de etapa de transacción de Wealthbox.
- Segmente a los usuarios de Encharge según los datos de relación de Wealthbox.
- Registrar actividades de Encharge como notas en los contactos de Wealthbox.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Encharge y Wealthbox?
¡Sí! Latenode permite usar JavaScript para personalizar la transformación de datos, lo que garantiza la compatibilidad entre los campos de Encharge y Wealthbox.
¿Existen limitaciones para la integración de Encharge y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de tarifa API de Encharge y Wealthbox.
