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Como conectar Llenar y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Llenar y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Llenar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Llenar or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Llenar or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Llenar Nodo
Seleccione el botón Llenar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Llenar
Configura el Llenar
Haz clic en el botón Llenar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Llenar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Llenar
Tipo de nodo
#1 Llenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Llenar
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Llenar nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Llenar
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Llenar
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Llenar y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Llenar y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
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2
Llenar
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Llenar, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Llenar y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Llenar y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Llenar y Clio
Relleno + Clio + Slack: Cuando un nuevo cliente envía un formulario en Fillout, se crea un nuevo contacto en Clio y se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo.
Clio + Fillout + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra un caso (representado por un evento de contacto en Clio), se envía una encuesta de Fillout para recopilar la opinión del cliente sobre su satisfacción. Los resultados se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Llenar y Clio alternativas de integración
Quienes somos Llenar
Usa los formularios de Fillout en Latenode para recopilar datos y activar flujos de trabajo al instante. En lugar de exportaciones manuales, automatiza el seguimiento, las actualizaciones de bases de datos o los correos electrónicos personalizados según las respuestas del formulario. Latenode te permite analizar, transformar y enrutar los datos de Fillout a cualquier aplicación con control total y sin costes por paso.
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Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Llenar y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Fillout a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Fillout a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Rellenar y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Fillout y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos envíos de Fillout?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de los datos de envío de Fillout a los campos de contacto de Clio, lo que garantiza una captura fluida de clientes potenciales y una gestión eficiente de los mismos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Fillout con Clio?
La integración de Fillout con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos asuntos de Clio a partir de formularios de relleno enviados.
- Actualice los contactos existentes de Clio con los nuevos datos del formulario de relleno.
- Active notificaciones por correo electrónico en Clio según las respuestas de Fillout.
- Genere tareas en Clio a partir de entradas específicas del formulario de relleno.
- Almacene los archivos adjuntos de relleno directamente dentro de los registros relacionados con Clio.
¿Puedo utilizar lógica condicional con formularios de relleno dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar la lógica condicional de Fillout, filtrando y ramificando flujos de trabajo según respuestas específicas del formulario para una automatización más inteligente.
¿Existen limitaciones para la integración de Fillout y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Clio pueden requerir una configuración avanzada.
- Los conjuntos de datos de relleno de gran tamaño pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo de cada servicio.
