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Como conectar Llenar y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Llenar y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Llenar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Llenar or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Llenar or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Llenar Nodo
Seleccione la pestaña Llenar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Llenar
Configura el Llenar
Haga clic en el botón Llenar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Llenar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Llenar
Tipo de nodo
#1 Llenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Llenar
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Llenar nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Llenar
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Llenar
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Llenar y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Llenar y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Llenar
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Llenar, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Llenar y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Llenar y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Llenar y Cerrar CRM
Completar + Cerrar CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en Fillout, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Fillout + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, los campos del formulario de llenado se rellenan previamente con la información del cliente potencial y las respuestas se guardan en una hoja de Google.
Llenar y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Llenar
Usa los formularios de Fillout en Latenode para recopilar datos y activar flujos de trabajo al instante. En lugar de exportaciones manuales, automatiza el seguimiento, las actualizaciones de bases de datos o los correos electrónicos personalizados según las respuestas del formulario. Latenode te permite analizar, transformar y enrutar los datos de Fillout a cualquier aplicación con control total y sin costes por paso.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Llenar y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Fillout a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Fillout a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Rellenar y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Fillout and Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Fillout?
¡Sí, puedes! Latenode te permite convertir al instante los datos de tus formularios en oportunidades de venta. Esto te ahorra tiempo y garantiza que no pierdas ningún cliente potencial gracias a la automatización avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Fillout con Close CRM?
La integración de Fillout con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de envíos de formularios completados.
- Actualice los clientes potenciales existentes de Close CRM con nuevos datos de Fillout.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Close CRM después del envío de un formulario.
- Realice un seguimiento del estado de envío del formulario directamente en Close CRM.
- Active secuencias de ventas complejas basadas en respuestas de formulario.
¿Puedo utilizar lógica condicional con datos de relleno en Latenode?
¡Sí! El editor visual de Latenode permite una potente lógica condicional para filtrar datos y crear flujos de trabajo personalizados según las respuestas del formulario.
¿Existen limitaciones para la integración de Fillout and Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los formularios de llenado complejos con muchos campos pueden requerir una asignación cuidadosa.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Fillout y Close CRM.
- Es posible que se necesite código JavaScript personalizado para transformaciones de datos muy específicas.
