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Como conectar Jefe de seguimiento y Agente de IA
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Agente de IA
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Agente de IA Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Agente de IAy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Agente de IA Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Agente de IA de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente de IA.
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Jefe de seguimiento
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Ahora, haga clic en el Agente de IA Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente de IA Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente de IA a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
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Agente de IA
Tipo de nodo
#2 Agente de IA
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Configura el Jefe de seguimiento y Agente de IA Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Agente de IA Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Agente de IA
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Agente de IA, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Agente de IA La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Agente de IA (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Agente de IA
Seguimiento del jefe + Agente de IA + Slack: Cuando se agrega una nueva persona a Follow Up Boss, AI Agent genera un resumen de su información, y este resumen se envía a un canal de Slack designado para visibilidad del equipo.
Seguimiento del jefe + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se agrega una nueva persona en Follow Up Boss, AI Agent analiza el contacto y registra información (por ejemplo, fuente del cliente potencial, valor potencial) en una hoja de Google para generar informes y analizar tendencias.
Jefe de seguimiento y Agente de IA alternativas de integración
QUIENES SOMOS Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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QUIENES SOMOS Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Agente de IA
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a AI Agent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a AI Agent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y AI Agent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo resumir automáticamente los clientes potenciales de Follow Up Boss con AI Agent?
¡Sí! Latenode permite el resumen automático de clientes potenciales, lo que te ayuda a comprender rápidamente los detalles clave y a priorizar los seguimientos. Además, puedes añadir lógica personalizada con JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con AI Agent?
La integración de Follow Up Boss con AI Agent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere correos electrónicos de seguimiento personalizados en función de las interacciones de los clientes potenciales.
- Califica automáticamente a los clientes potenciales según el análisis de su perfil impulsado por IA.
- La ruta conduce a agentes específicos en función de los intereses identificados por la IA.
- Cree resúmenes diarios de nuevos clientes potenciales y su valor potencial.
- Analice el sentimiento de la conversación y marque las interacciones de alta prioridad.
¿Qué tan seguros están mis datos de Follow Up Boss cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad estándar de la industria para garantizar que sus datos estén protegidos durante la integración y la automatización del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y AI Agent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que las configuraciones de indicaciones complejas del agente de IA requieran conocimientos de JavaScript.
- Los grandes volúmenes de procesamiento de datos por parte del Agente de IA pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Los cambios en la API de Follow Up Boss pueden afectar temporalmente la funcionalidad de integración.
