Jefe de seguimiento como Atera Integración:

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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted

Cientos de aplicaciones para conectarse

Cree automáticamente tickets de servicio de Atera a partir de las ofertas de Follow Up Boss para optimizar los flujos de trabajo de soporte. El editor visual de Latenode se combina con JavaScript para un enrutamiento complejo y una escalabilidad asequible a medida que su negocio crece.

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Jefe de seguimiento

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Como conectar Jefe de seguimiento como Atera

Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento como Atera

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Atera Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Ateray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo

Seleccione la pestaña Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Jefe de seguimiento

Configura el Jefe de seguimiento

Haga clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Jefe de seguimiento

Tipo de nodo

#1 Jefe de seguimiento

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Jefe de seguimiento

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Atera Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Atera de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Atera.

1

Jefe de seguimiento

+
2

Atera

Autenticar Atera

Ahora, haga clic en el Atera Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Atera Configuración. La autenticación le permite utilizar Atera a través de Latenode.

1

Jefe de seguimiento

+
2

Atera

Tipo de nodo

#2 Atera

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Atera

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Jefe de seguimiento como Atera Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Jefe de seguimiento

+
2

Atera

Tipo de nodo

#2 Atera

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Atera

Atera Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Jefe de seguimiento como Atera Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Atera

1

Activador en webhook

2

Jefe de seguimiento

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Jefe de seguimiento, Atera, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento como Atera La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento como Atera (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento como Atera

Seguimiento Boss + Atera + Slack: Cuando se cierra un trato en Follow Up Boss, esta automatización crea un registro de cliente correspondiente en Atera y envía una notificación al equipo de soporte de TI en Slack.

Atera + Seguimiento Boss + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un contacto nuevo o actualizado en Atera, la automatización encuentra a la persona correspondiente en Follow Up Boss y luego agrega una nueva fila a una hoja de Google que contiene la información de contacto de Atera y Follow Up Boss.

Jefe de seguimiento como Atera alternativas de integración

Sobre nosotros Jefe de seguimiento

Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.

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Sobre nosotros Atera

Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.

Jefe de seguimiento + Atera integración

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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento como Atera

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Atera usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Atera en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Atera proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo actualizar automáticamente los tickets de Atera desde Follow Up Boss?

Sí, puedes. Latenode permite actualizaciones en tiempo real, lo que garantiza que los tickets de Atera reflejen los datos más recientes de Follow Up Boss. Optimiza la comunicación y mejora los tiempos de respuesta sin esfuerzo.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Atera?

La integración de Follow Up Boss con Atera le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Cree tickets de Atera automáticamente a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss.
  • Actualice los tickets de Atera cuando cambie una etapa del trato en Follow Up Boss.
  • Envíe los detalles de contacto de Follow Up Boss a Atera como información del cliente.
  • Desencadenar acciones de seguimiento del jefe a partir de eventos específicos en Atera.
  • Sincronizar la información de contacto entre Follow Up Boss y Atera.

¿Cómo puedo activar nuevas acciones de FollowUpBoss basadas en eventos de Atera?

Puede usar Latenode para monitorear Atera en busca de eventos específicos (por ejemplo, nuevos tickets, cambios de estado) y activar acciones automáticamente en Follow Up Boss.

¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Atera en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
  • La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
  • Es posible que los campos personalizados necesiten una asignación manual durante la configuración inicial.

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