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Como conectar Jefe de seguimiento y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione la opción Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haga clic en la Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Jefe de seguimiento
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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Jefe de seguimiento
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Bigin de Zoho CRM
Configura el Jefe de seguimiento y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Jefe de seguimiento
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Configurar el Jefe de seguimiento y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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2
Jefe de seguimiento
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⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Bigin de Zoho CRM
Seguimiento de Boss + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Follow Up Boss o Bigin, la información se agrega como una nueva fila en una hoja de Google para generar informes combinados.
Bigin de Zoho CRM + Follow Up Boss + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin o se agrega una nueva persona a Follow Up Boss, se envía una notificación a un canal de Slack específico para garantizar un seguimiento rápido.
Jefe de seguimiento y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Sobre nosotros Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Bigin by Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Bigin by Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss con Bigin como contactos?
¡Sí, fácil! Latenode te permite automatizar esto en tiempo real. Los nuevos leads de Follow Up Boss se convierten en contactos de Bigin, lo que te ahorra tiempo y garantiza que no se te escape ningún lead. Añade filtros avanzados con nuestros bloques sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Follow Up Boss con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente contactos de Bigin a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualice la información de contacto en Bigin en función de la actividad de Follow Up Boss.
- Dispara acciones de Follow Up Boss cuando cambia una etapa del trato en Bigin.
- Registra las llamadas y notas de Follow Up Boss en el historial de contactos de Bigin.
- Sincronizar tareas entre Follow Up Boss y Bigin.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Follow Up Boss y Bigin?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformaciones de datos complejas que superan las opciones sin código. Personalice los flujos de datos según las necesidades específicas de su negocio.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre los dos sistemas no está automatizada.
- La sincronización de campos personalizados requiere un mapeo y pruebas cuidadosos.
- Los límites de velocidad de las API de Follow Up Boss y Bigin pueden afectar el rendimiento en grandes volúmenes.
