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Como conectar Jefe de seguimiento y Mapa de negocios
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Mapa de negocios
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Mapa de negocios Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Mapa de negociosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Mapa de negocios Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Mapa de negocios de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mapa de negocios.
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Jefe de seguimiento
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Mapa de negocios
Autenticar Mapa de negocios
Ahora, haga clic en el Mapa de negocios Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mapa de negocios Configuración. La autenticación le permite utilizar Mapa de negocios a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Mapa de negocios
Tipo de nodo
#2 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Configura el Jefe de seguimiento y Mapa de negocios Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Mapa de negocios Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Mapa de negocios
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Mapa de negocios, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Mapa de negocios La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Mapa de negocios (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Mapa de negocios
Seguimiento Boss + Businessmap + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa cerrada en Follow Up Boss, se crea una tarjeta en Businessmap para rastrear las tareas posteriores a la venta y se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado.
Mapa de negocios + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una tarjeta en Businessmap, la etapa de la persona correspondiente se actualiza en Follow Up Boss y los detalles de la tarjeta se registran en una hoja de Google para fines de informes.
Jefe de seguimiento y Mapa de negocios alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quienes somos Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Mapa de negocios
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Businessmap usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Businessmap en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Businessmap proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tarjetas Businessmap a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss?
¡Sí, fácilmente! Latenode te permite crear tarjetas automáticamente, lo que garantiza que cada nuevo cliente potencial sea visible inmediatamente en Businessmap. Además, Latenode gestiona transformaciones de datos complejas sin necesidad de código ni JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Businessmap?
La integración de Follow Up Boss con Businessmap le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente una nueva tarjeta Businessmap cuando se agregue un nuevo cliente potencial en Follow Up Boss.
- Actualice los detalles de la tarjeta Businessmap cuando la información de un cliente potencial cambie en Follow Up Boss.
- Active un flujo de trabajo de Businessmap cuando se actualice una etapa del acuerdo en Follow Up Boss.
- Sincronice la información de contacto entre Follow Up Boss y Businessmap para mantener la coherencia.
- Genere informes en Businessmap basados en datos de acuerdos de Follow Up Boss.
¿Qué tan seguros están mis datos de Follow Up Boss cuando uso Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad estándar de la industria para proteger sus datos, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Businessmap en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- La migración de datos históricos entre Follow Up Boss y Businessmap podría requerir secuencias de comandos personalizadas.
