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Como conectar Jefe de seguimiento y Caspian
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Caspian
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Caspian Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Caspiany seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Caspian Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Caspian de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caspian.
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Jefe de seguimiento
⚙
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2
Caspian
Autenticar Caspian
Ahora, haga clic en el Caspian Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caspian Configuración. La autenticación le permite utilizar Caspian a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Caspian
Tipo de nodo
#2 Caspian
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caspian
Configura el Jefe de seguimiento y Caspian Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Caspian Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Caspian
1
Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Caspian, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Caspian La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Caspian (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Caspian
Seguimiento Boss + Caspio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva persona a Follow Up Boss, su información se registra en una base de datos de Caspio. Simultáneamente, se agrega una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar el nuevo cliente potencial y sus detalles asociados.
Caspio + Seguimiento Boss + Slack: Al crear un nuevo registro en una tabla de Caspio, el flujo busca una persona coincidente en Follow Up Boss. Si se encuentra una coincidencia según los criterios predefinidos, se envía un mensaje de Slack a un canal designado para alertar a los agentes inmobiliarios sobre el nuevo cliente potencial.
Jefe de seguimiento y Caspian alternativas de integración
Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Acerca de Caspian
Integre la plataforma de base de datos sin código de Caspio en Latenode para automatizar tareas basadas en datos. Cree flujos de trabajo que reaccionen a los cambios en la base de datos de Caspio. Automatice las actualizaciones en sus sistemas o active alertas sin código personalizado. Utilice el editor visual y las herramientas integradas de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos de Caspio a otras aplicaciones para un control total del flujo de trabajo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Caspian
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Caspio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Caspio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Caspio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la transferencia de datos de clientes potenciales entre Follow Up Boss y Caspio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear visualmente los campos de datos, automatizando la transferencia y garantizando la consistencia. Esto reduce la entrada manual y mejora la precisión de los datos para una toma de decisiones informada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Caspio?
La integración de Follow Up Boss con Caspio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevas entradas en la base de datos de Caspio a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualización de los registros existentes de Caspio cuando cambia la información del cliente potencial de Follow Up Boss.
- Activación de secuencias de seguimiento en Follow Up Boss basadas en actualizaciones de datos de Caspio.
- Generar informes en Caspio utilizando datos de las etapas del acuerdo de Follow Up Boss.
- Sincronización de información de contacto entre las bases de datos de Follow Up Boss y Caspio.
¿Cómo manejo los errores en mis automatizaciones de Follow Up Boss y Caspio?
Latenode proporciona mecanismos de registro de errores y reintentos, para que pueda identificar y resolver rápidamente problemas en sus flujos de trabajo de Follow Up Boss y Caspio.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Caspio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Follow Up Boss y Caspio aún se aplican.
- Las asignaciones de campos personalizados deben configurarse dentro de Latenode.
