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Como conectar Jefe de seguimiento y Círculo
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Círculo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Círculo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Círculoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione la opción Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haga clic en la Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Jefe de seguimiento
Agregar el formulario Círculo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Círculo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Círculo.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
Círculo
Autenticar Círculo
Ahora, haga clic en el Círculo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Círculo Configuración. La autenticación le permite utilizar Círculo a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Círculo
Tipo de nodo
#2 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Círculo
Configura el Jefe de seguimiento y Círculo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Círculo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Círculo
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Activador en webhook
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2
Jefe de seguimiento
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Círculo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Círculo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Círculo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Círculo
Seguimiento Boss + Circle + Slack: Al cerrar un trato en Follow Up Boss, busca a la persona asociada y agrégala como miembro a una comunidad específica de Circle. Finalmente, envíale un mensaje de bienvenida en Slack.
Círculo + Seguimiento Boss + Calendly: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, encuentra a la persona correspondiente en Follow Up Boss. Según su etapa en Follow Up Boss, envíale un enlace de programación de Calendly específico mediante un mensaje directo de Circle.
Jefe de seguimiento y Círculo alternativas de integración
Sobre nosotros Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Sobre nosotros Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Círculo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Circle usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Circle en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Circle proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo inscribir automáticamente nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss en un curso de Circle?
¡Sí, puedes! Latenode permite una inscripción fluida mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada para una segmentación avanzada, lo que garantiza que los clientes potenciales adecuados accedan a los cursos adecuados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Circle?
La integración de Follow Up Boss con Circle le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue nuevos líderes de Follow Up Boss como miembros de la comunidad Circle.
- Envíe mensajes de bienvenida personalizados en Circle para nuevos clientes potenciales de FUB.
- Accede al curso Trigger Circle cuando se cierran tratos en Follow Up Boss.
- Actualice los perfiles de los miembros del Círculo con la información de contacto de Follow Up Boss.
- Cree temas de discusión de Circle basados en las etapas del acuerdo de Follow Up Boss.
¿Cómo manejo los errores cuando fallan las integraciones de Follow Up Boss o Circle?
Latenode ofrece un manejo avanzado de errores con mecanismos de reintento integrados, registro y notificaciones personalizadas, lo que garantiza una automatización confiable.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Circle en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para la transformación de datos.
- Aún se aplican límites de velocidad de las API de Follow Up Boss y Circle.
- La migración de datos históricos debe gestionarse por separado.
