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Como conectar Jefe de seguimiento y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Jefe de seguimiento y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Clio
Seguimiento Boss + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Follow Up Boss, la automatización encuentra el contacto correspondiente en Clio y agrega una fila a una hoja de Google con información sobre la etapa del acuerdo y los detalles del contacto para el análisis del rendimiento.
Clio + Seguimiento Boss + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, la automatización encuentra el contacto en Follow Up Boss y envía un mensaje en Slack al equipo de ventas para realizar un seguimiento.
Jefe de seguimiento y Clio alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss?
Sí, con Latenode, se crean automáticamente asuntos de Clio al añadir nuevos clientes potenciales a Follow Up Boss. Esto garantiza una gestión de casos precisa y oportuna, sin necesidad de introducir manualmente los datos, lo que mejora la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Clio?
La integración de Follow Up Boss con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss automáticamente.
- La actualización de Clio es importante cuando las etapas del trato cambian en Follow Up Boss.
- Registrar el seguimiento de las llamadas del jefe como registros de comunicación en Clio.
- Active secuencias de correo electrónico en Follow Up Boss en función de las actualizaciones de asuntos de Clio.
- Genere informes personalizados combinando datos de Follow Up Boss y Clio.
¿Cómo gestiona Latenode la sincronización de datos entre Follow Up Boss y Clio?
Latenode ofrece sincronización de datos en tiempo real con gestión avanzada de errores, lo que garantiza una transferencia de datos fluida. Automatice transformaciones de datos complejas con nuestra compatibilidad con Javascript.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos de Follow Up Boss a Clio podría requerir configuración manual.
- Es posible que los campos personalizados complejos en Follow Up Boss necesiten una asignación personalizada en Latenode.
- La integración depende de la disponibilidad y estabilidad de las API de Follow Up Boss y Clio.
