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Como conectar Jefe de seguimiento y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Jefe de seguimiento y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Cerrar CRM
Seguimiento Boss + Cierre CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una etapa de un acuerdo en Follow Up Boss o cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, la información se agrega a una hoja de Google para generar informes unificados.
Seguimiento Boss + Cierre CRM + Slack: Cuando se agrega una nueva persona en Follow Up Boss o se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack para alertar a los representantes de ventas.
Jefe de seguimiento y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads mediante bloques sin código y JavaScript personalizado para un mapeo de datos avanzado. Esto garantiza que no se pierda ningún lead, optimizando así tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Close CRM?
La integración de Follow Up Boss con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Close CRM a partir de clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualice las oportunidades de CRM cercanas cuando cambien las etapas del trato en Follow Up Boss.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Close CRM en función de los eventos de Follow Up Boss.
- Sincronice la información de contacto entre Follow Up Boss y Close CRM en tiempo real.
- Desencadenar tareas en Close CRM cuando se agregan etiquetas específicas en Follow Up Boss.
¿Puedo usar IA para enriquecer los datos de clientes potenciales que pasan de Follow Up Boss a Close CRM?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de IA para analizar y enriquecer los datos de tus clientes potenciales, aportando información valiosa antes de crear registros en Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Follow Up Boss y Close CRM.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual fuera de los flujos de trabajo estándar.
