.svg){kind=icon}
Como conectar Jefe de seguimiento y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el Jefe de seguimiento y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cloze
1
Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Cloze
Seguimiento del jefe + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se añade una nueva persona a Follow Up Boss o Cloze, su información se registra automáticamente en una hoja de cálculo de Google Sheets. Esto permite el seguimiento de las fuentes de clientes potenciales y el rendimiento en ambas plataformas de CRM.
Seguimiento Boss + Cloze + Slack: Cuando se actualiza la etapa de un acuerdo en Follow Up Boss o Cloze, se envía una notificación a un canal de Slack designado. Esto garantiza que los equipos de ventas estén informados de inmediato sobre el progreso del acuerdo y puedan realizar un seguimiento inmediato.
Jefe de seguimiento y Cloze alternativas de integración
Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Follow Up Boss y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss con Cloze?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode sincronizan al instante los nuevos leads de Follow Up Boss con Cloze, garantizando que no se pierda ningún lead. Personaliza el flujo de datos con JavaScript para realizar transformaciones complejas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Cloze?
La integración de Follow Up Boss con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos en Cloze a partir de clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualización de la información de contacto en Cloze cuando cambia en Follow Up Boss.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Cloze en función de las etapas de los clientes potenciales en Follow Up Boss.
- Creación de tareas de seguimiento del jefe cuando los acuerdos alcanzan etapas específicas en Cloze.
- Registrar todas las llamadas y mensajes de texto de Follow Up Boss como actividades en Cloze.
¿Cómo manejo los errores durante la automatización de Follow Up Boss + Cloze?
Latenode ofrece gestión de errores integrada. Configure alertas y lógica de reintento automático para garantizar la consistencia de los datos entre Follow Up Boss y Cloze.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Follow Up Boss y Cloze.
- La configuración inicial requiere claves API o credenciales válidas para ambas plataformas.
