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Como conectar Jefe de seguimiento y Contactos +
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Contactos +
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Contactos + Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Contactos +y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione la pestaña Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haga clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el formulario Contactos + Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Contactos + de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Contactos +.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Contactos +
Autenticar Contactos +
Ahora, haga clic en el Contactos + Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Contactos + Configuración. La autenticación le permite utilizar Contactos + a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Contactos +
Tipo de nodo
#2 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Contactos +
Configura el Jefe de seguimiento y Contactos + Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Contactos + Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Contactos +
1
Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Contactos +, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Contactos + La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Contactos + (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Contactos +
Seguimiento del jefe + Contactos + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva persona a Follow Up Boss, crea un contacto correspondiente en Contacts+ y luego agrega una fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento de los nuevos contactos.
Contactos+ + Seguimiento Boss + Mailchimp: Cuando se crea un nuevo contacto en Contacts+, busque o cree la misma persona en Follow Up Boss y luego suscríbala a una lista específica de Mailchimp.
Jefe de seguimiento y Contactos + alternativas de integración
Sobre nosotros Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Sobre nosotros Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Contactos +
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Contacts+ usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Contacts+ en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Contacts+ proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss con Contacts+?
¡Sí, es fácil! Latenode te permite automatizar esto, añadiendo nuevos leads de Follow Up Boss a Contacts+ automáticamente. Mantén tus listas de contactos actualizadas sin necesidad de introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Contacts+?
La integración de Follow Up Boss con Contacts+ le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Contacts+ a partir de clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualización de contactos existentes de Contacts+ con nuevos datos de Follow Up Boss.
- Activación de campañas por correo electrónico en Contacts+ según el estado del cliente potencial de Follow Up Boss.
- Segmentación de listas de contactos+ en función de las etapas del acuerdo de Follow Up Boss.
- Creación de tareas de Seguimiento de Boss a partir de nuevos Contactos + creación de contactos.
¿Puedo filtrar los clientes potenciales de Follow Up Boss antes de sincronizarlos con Contacts+?
¡Sí! El editor visual de Latenode te permite aplicar filtros según cualquier campo de Follow Up Boss, lo que garantiza que solo los clientes potenciales calificados se sincronicen con Contacts+.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Contacts+ en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de listas de contactos grandes puede llevar un tiempo considerable.
- Los campos personalizados requieren una asignación cuidadosa para garantizar la integridad de los datos.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir JavaScript para una lógica avanzada.
