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Como conectar Jefe de seguimiento y Agente libre
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Agente libre
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Agente libre Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Agente librey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Agregar el Agente libre Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Agente libre de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente libre.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Agente libre
Autenticar Agente libre
Ahora, haga clic en el Agente libre Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente libre Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente libre a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
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Agente libre
Tipo de nodo
#2 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Agente libre
Configura el Jefe de seguimiento y Agente libre Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Agente libre Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Agente libre
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Agente libre, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Agente libre La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Agente libre (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Agente libre
Seguimiento Boss + FreeAgent + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa cerrada en Follow Up Boss, se crea automáticamente una factura en FreeAgent y se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
FreeAgent + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Al crear una factura en FreeAgent, sus detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Simultáneamente, los datos del cliente en Follow Up Boss se actualizan o crean según la nueva información de la factura.
Jefe de seguimiento y Agente libre alternativas de integración
Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Acerca de Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Agente libre
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a FreeAgent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a FreeAgent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Follow Up Boss y FreeAgent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear facturas automáticamente para nuevas transacciones?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de facturas de FreeAgent al cerrar un trato en Follow Up Boss, lo que te ahorra tiempo. Usa JavaScript o sin código para cálculos personalizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con FreeAgent?
La integración de Follow Up Boss con FreeAgent le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de FreeAgent a partir de los contactos de Follow Up Boss.
- Actualice los detalles del cliente de FreeAgent cuando se actualicen los contactos en Follow Up Boss.
- Genere facturas de FreeAgent cuando los acuerdos alcancen etapas específicas en Follow Up Boss.
- Realice un seguimiento de los valores de los acuerdos de Follow Up Boss en FreeAgent para informes financieros.
- Envíe recordatorios de pago desde FreeAgent según el progreso del acuerdo de Follow Up Boss.
¿A qué datos de Follow Up Boss puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a detalles de contacto, etapas del acuerdo, campos personalizados e historial de comunicación desde Follow Up Boss para usar en automatizaciones de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y FreeAgent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere privilegios de administrador tanto para Follow Up Boss como para FreeAgent.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript en Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
