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Como conectar Jefe de seguimiento y FreshBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y FreshBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or FreshBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or FreshBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el FreshBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione FreshBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro FreshBooks.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Ahora, haga clic en el FreshBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su FreshBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar FreshBooks a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
FreshBooks
Tipo de nodo
#2 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Configura el Jefe de seguimiento y FreshBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y FreshBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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FreshBooks
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Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, FreshBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y FreshBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y FreshBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y FreshBooks
Seguimiento de Boss + FreshBooks + Slack: Al crear un nuevo acuerdo en Follow Up Boss, se genera automáticamente una factura en FreshBooks. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la nueva factura.
FreshBooks + Follow Up Boss + Hojas de cálculo de Google: Al crear una factura en FreshBooks, los datos del cliente y los detalles de la factura se añaden automáticamente como una nueva fila a una hoja de cálculo de Google Sheets específica. Busque a la persona en Follow Up Boss y actualice su información con los detalles de la factura.
Jefe de seguimiento y FreshBooks alternativas de integración
Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quien es FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y FreshBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a FreshBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a FreshBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y FreshBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreshBooks a partir de acuerdos de Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode permite crear flujos de trabajo que activan la generación de facturas en FreshBooks al cerrar un trato en Follow Up Boss, ahorrando tiempo y garantizando una facturación precisa con lógica personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con FreshBooks?
La integración de Follow Up Boss con FreshBooks le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes de FreshBooks a partir de contactos de Follow Up Boss.
- Actualización de la información del cliente de FreshBooks cuando cambian los detalles de contacto de Follow Up Boss.
- Generar facturas en FreshBooks cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Follow Up Boss.
- Seguimiento de pagos de facturas en FreshBooks y actualización del estado de los acuerdos en Follow Up Boss.
- Envío de notas de agradecimiento automatizadas a través de Follow Up Boss tras el pago de la factura en FreshBooks.
¿Puedo usar JavaScript para la lógica avanzada de Follow Up Boss + FreshBooks?
Sí, los bloques de JavaScript de Latenode le permiten implementar lógica personalizada para transformaciones de datos complejas o acciones condicionales entre Follow Up Boss y FreshBooks.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y FreshBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Follow Up Boss y FreshBooks puede requerir una importación manual.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados complejos requieran una configuración y pruebas iniciales.
- Los límites de velocidad de la API de Follow Up Boss y FreshBooks pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
