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Como conectar Jefe de seguimiento y IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IrCanvas
Configura el Jefe de seguimiento y IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
IrCanvas
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Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y IrCanvas
Seguimiento Boss + GoCanvas + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Follow Up Boss, se recuperan los datos de inspección más recientes de GoCanvas. Luego, se registran los datos de este formulario de GoCanvas en Hojas de Cálculo de Google para generar informes.
GoCanvas + Seguimiento Boss + Slack: Al recibir un nuevo envío de GoCanvas, verifique si la inspección falla. De ser así, contacte al responsable del acuerdo de Follow Up Boss y notifíquele por Slack para que le dé seguimiento de inmediato.
Jefe de seguimiento y IrCanvas alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quienes somos IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Follow Up Boss cuando se envía un formulario de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode envían instantáneamente los envíos de GoCanvas a Follow Up Boss, lo que garantiza que tu CRM se mantenga actualizado sin necesidad de introducir manualmente datos ni cometer errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con GoCanvas?
La integración de Follow Up Boss con GoCanvas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de los formularios de inspección de GoCanvas enviados.
- Actualice los detalles de contacto de Follow Up Boss existentes con los datos de GoCanvas.
- Envíe notificaciones personalizadas por correo electrónico o SMS a través de Follow Up Boss al enviar el formulario.
- Genere automáticamente tareas de Follow Up Boss basadas en las respuestas del formulario de GoCanvas.
- Archivar formularios de GoCanvas completados y vincularlos a los contactos de Follow Up Boss.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar los datos de Follow Up Boss en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para formatear, transformar y mejorar los datos de Follow Up Boss antes de usarlos en los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja del formulario GoCanvas podría requerir codificación JavaScript avanzada en Latenode.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad de ambas plataformas.
- La configuración inicial requiere comprensión de las claves API y los procesos de autenticación.
