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Como conectar Jefe de seguimiento y Instantáneamente
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Instantáneamente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Instantáneamente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Instantáneamentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Instantáneamente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Instantáneamente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Instantáneamente.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Instantáneamente
Autenticar Instantáneamente
Ahora, haga clic en el Instantáneamente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Instantáneamente Configuración. La autenticación le permite utilizar Instantáneamente a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Instantáneamente
Tipo de nodo
#2 Instantáneamente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Configura el Jefe de seguimiento y Instantáneamente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Instantáneamente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Instantáneamente
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Activador en webhook
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2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Instantáneamente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Instantáneamente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Instantáneamente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Instantáneamente
Instantáneamente + Seguimiento del Jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, se busca su información en Follow Up Boss. Si la persona existe, sus datos se añaden como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google. Si no existe, se crea en Follow Up Boss y luego se añade a Hojas de Cálculo de Google.
Instantáneamente + Seguimiento Boss + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, el flujo de trabajo busca a la persona asociada en Follow Up Boss usando su información. Luego, envía un mensaje a un canal de Slack con los detalles del cliente potencial y la información de Follow Up Boss.
Jefe de seguimiento y Instantáneamente alternativas de integración
Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quien es Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Instantáneamente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Instantly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Instantly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss e Instantly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente clientes potenciales de Follow Up Boss a campañas instantáneas?
¡Sí, puedes! Latenode permite una sincronización fluida de leads, lo que garantiza que los nuevos leads de Follow Up Boss se añadan instantáneamente a campañas específicas de Instantly, ahorrando tiempo y mejorando la relevancia de las campañas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Instantly?
La integración de Follow Up Boss con Instantly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Follow Up Boss a campañas instantáneas.
- Activación de secuencias de correo electrónico instantáneamente tras cambios en la etapa del acuerdo en Follow Up Boss.
- Actualización de la información de contacto de forma instantánea en función de la actividad de Follow Up Boss.
- Creación de tareas de Follow Up Boss cuando nuevos clientes potenciales ingresan a las campañas instantáneas.
- Analizar los datos de rendimiento de la campaña de Instantly y registrarlos en Follow Up Boss.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la integración de Follow Up Boss e Instantly?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para una personalización avanzada, lo que permite transformaciones de datos complejas y lógica condicional entre Follow Up Boss e Instantly.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss e Instantly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una implementación personalizada utilizando las herramientas de Latenode.
- Las asignaciones de campos complejos más allá de los campos estándar pueden requerir código JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Follow Up Boss e Instantly aún se aplican dentro de Latenode.
