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Como conectar Jefe de seguimiento y Jibar
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Jibar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Jibar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Jibary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione la opción Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haga clic en la Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Jefe de seguimiento
Agregar el formulario Jibar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Jibar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jibar.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Jibar
Autenticar Jibar
Ahora, haga clic en el Jibar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jibar Configuración. La autenticación le permite utilizar Jibar a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Jibar
Tipo de nodo
#2 Jibar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Jibar
Configura el Jefe de seguimiento y Jibar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Jibar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Jibar
1
Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Jibar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Jibar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Jibar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Jibar
Seguimiento Boss + Google Calendar + Jibble: Cuando un acuerdo en Follow Up Boss llega a una etapa específica (p. ej., "Cliente"), crea un evento en Google Calendar para programar una llamada de lanzamiento. Usa Jibble para registrar el tiempo dedicado a las llamadas de clientes y así lograr una facturación precisa y una gestión de proyectos más eficaz.
Jibble + Seguimiento Boss + Slack: Cuando un miembro del equipo llega tarde en Jibble, consulta Follow Up Boss para ver los acuerdos en los que trabajó. Si encuentra acuerdos, avisa a los gerentes de ventas en Slack con detalles sobre la salida tardía y los acuerdos asociados.
Jefe de seguimiento y Jibar alternativas de integración
Sobre nosotros Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Sobre nosotros Jibar
Jibble optimiza el control de tiempo. Conéctalo a Latenode para automatizar la nómina, el cálculo de costes de proyectos o las alertas de asistencia. Envía automáticamente los datos de Jibble a software de contabilidad o plataformas de RR. HH. Usa el editor visual de Latenode para crear reglas y notificaciones personalizadas basadas en las entradas de tiempo de los empleados, eliminando la transferencia manual de datos y garantizando registros precisos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Jibar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Jibble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Jibble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Jibble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento del tiempo que el agente dedica a los clientes potenciales?
¡Sí, puedes! Al conectar Follow Up Boss y Jibble con Latenode, monitoriza el tiempo dedicado a tus leads. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo personalizados, lo que te permite obtener información más detallada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Jibble?
La integración de Follow Up Boss con Jibble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registra automáticamente las entradas de tiempo en Jibble cuando cambia una etapa del trato de Follow Up Boss.
- Cree proyectos Jibble para cada nuevo equipo creado en Follow Up Boss.
- Envíe informes de hojas de horas desde Jibble a Follow Up Boss como notas en los registros de contacto.
- Active recordatorios de asistencia de Jibble según los horarios de citas de Follow Up Boss.
- Actualice la información de contacto de Follow Up Boss cuando los empleados registran su entrada o salida a través de Jibble.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado con Follow Up Boss en Latenode?
¡Sí! Latenode admite JavaScript personalizado, lo que te permite ampliar Follow Up Boss más allá de sus funciones estándar para satisfacer necesidades específicas de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Jibble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Follow Up Boss y Jibble.
- Los flujos de trabajo complejos con grandes volúmenes pueden requerir una asignación optimizada de recursos de Latenode.
- La asignación de campos personalizados puede requerir conocimientos de JavaScript para transformaciones avanzadas.
