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Como conectar Jefe de seguimiento y Kintone
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Kintone
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Kintone Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Kintoney seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Kintone Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Kintone de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Kintone.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
Kintone
Autenticar Kintone
Ahora, haga clic en el Kintone Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Kintone Configuración. La autenticación le permite utilizar Kintone a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Kintone
Tipo de nodo
#2 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Kintone
Configura el Jefe de seguimiento y Kintone Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Kintone Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Kintone
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Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Kintone, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Kintone La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Kintone (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Kintone
Seguimiento Boss + Kintone + Hojas de cálculo de Google: Al crear un trato en Follow Up Boss, se crea el registro correspondiente en Kintone. Semanalmente, se resumen los datos de Kintone y se genera un informe en Hojas de Cálculo de Google.
Kintone + Seguimiento Boss + Slack: Cuando se actualiza un registro en Kintone, busque a la persona correspondiente en Follow Up Boss, actualice sus detalles y notifique a un equipo en Slack.
Jefe de seguimiento y Kintone alternativas de integración
Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quien es Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Kintone
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Kintone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Kintone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Kintone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss con Kintone?
¡Sí, fácil! El generador visual de Latenode permite la sincronización automatizada, creando al instante nuevos registros de Kintone a partir de los leads de Follow Up Boss, ahorrando tiempo y garantizando la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Kintone?
La integración de Follow Up Boss con Kintone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos registros de Kintone a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualice los registros de Kintone cuando cambien las etapas del trato en Follow Up Boss.
- Desencadenar acciones de seguimiento del jefe en función de las actualizaciones de los registros de Kintone.
- Genere informes combinando datos de Follow Up Boss y Kintone.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Follow Up Boss basados en datos de Kintone.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar los flujos de trabajo de Follow Up Boss/Kintone?
¡Sí! Latenode admite bloques de JavaScript, lo que permite ampliar las integraciones con lógica personalizada y transformaciones de datos para una automatización avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Kintone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Follow Up Boss y Kintone.
