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Como conectar Jefe de seguimiento y Movimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Movimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Movimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Movimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione la pestaña Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haga clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Agregar el formulario Movimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Movimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Movimiento.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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2
Movimiento
Autenticar Movimiento
Ahora, haga clic en el Movimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Movimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Movimiento a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
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Movimiento
Tipo de nodo
#2 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Movimiento
Configura el Jefe de seguimiento y Movimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Movimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Movimiento
1
Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Movimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Movimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Movimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Movimiento
Seguimiento Boss + Motion + Google Calendar: Al crear una cita en Follow Up Boss, se crea una tarea correspondiente en Motion. Esta tarea de Motion se sincroniza como evento en Google Calendar para que el equipo la vea.
Movimiento + Seguimiento Boss + Slack: Cuando se completa una tarea en Motion, relacionada con un contacto de Follow Up Boss, el representante de ventas asignado recibe una notificación mediante un mensaje directo en Slack.
Jefe de seguimiento y Movimiento alternativas de integración
Nosotros Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
aplicaciones similares
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Nosotros Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Movimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Motion usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Motion en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Motion proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo programar tareas automáticamente en Motion cuando se agregan nuevos clientes potenciales a Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de tareas de Motion desde nuevos leads de Follow Up Boss, lo que garantiza un seguimiento oportuno y una mejor gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Motion?
La integración de Follow Up Boss con Motion le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente tareas en Motion para nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualizar las tareas de Motion cuando cambian las etapas del trato en Follow Up Boss.
- Programe llamadas de seguimiento en Motion según la actividad de Follow Up Boss.
- Cree proyectos de Motion para nuevos clientes agregados en Follow Up Boss.
- Sincronizar la información de contacto entre Follow Up Boss y Motion.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Follow Up Boss + Motion?
¡Sí! Latenode ofrece compatibilidad total con JavaScript, lo que permite una personalización avanzada y transformaciones de datos complejas en sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Motion en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre las aplicaciones puede requerir configuración manual.
- Es posible que los campos personalizados complejos en Follow Up Boss necesiten una asignación personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Follow Up Boss y Motion.
