Jefe de seguimiento y Moxie Integración:

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Cientos de aplicaciones para conectarse

Actualice Moxie automáticamente con nuevos clientes potenciales e información de contacto de Follow Up Boss. El editor visual de Latenode facilita la asignación de campos complejos, mientras que los precios de ejecución asequibles ayudan a escalar sus flujos de trabajo de gestión de clientes potenciales.

Intercambiar aplicaciones

Jefe de seguimiento

Moxie

Paso 1: Elija Un disparador

Paso 2: Elige una acción

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Como conectar Jefe de seguimiento y Moxie

Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Moxie

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Moxie Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Moxiey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo

Seleccione la pestaña Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Jefe de seguimiento

Configura el Jefe de seguimiento

Haga clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Jefe de seguimiento

Tipo de nodo

#1 Jefe de seguimiento

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Jefe de seguimiento

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Moxie Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Moxie de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Moxie.

1

Jefe de seguimiento

+
2

Moxie

Autenticar Moxie

Ahora, haga clic en el Moxie Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Moxie Configuración. La autenticación le permite utilizar Moxie a través de Latenode.

1

Jefe de seguimiento

+
2

Moxie

Tipo de nodo

#2 Moxie

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Moxie

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Jefe de seguimiento y Moxie Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Jefe de seguimiento

+
2

Moxie

Tipo de nodo

#2 Moxie

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Moxie

Moxie Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Jefe de seguimiento y Moxie Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Moxie

1

Activador en webhook

2

Jefe de seguimiento

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Jefe de seguimiento, Moxie, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Moxie La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Moxie (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Moxie

Seguimiento Boss + Moxie + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Follow Up Boss, su información, junto con todos los detalles de interacción de Moxie (como envíos de formularios), se registra en una hoja de Google para generar informes completos.

Moxie + Seguimiento Boss + Slack: Cuando un usuario de Moxie interactúa con un contacto de Follow Up Boss enviando un formulario, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.

Jefe de seguimiento y Moxie alternativas de integración

Sobre nosotros Jefe de seguimiento

Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.

Categorias relacionadas

Sobre nosotros Moxie

Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.

Jefe de seguimiento + Moxie integración

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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Moxie

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Moxie usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Moxie en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Moxie proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo actualizar automáticamente la información del cliente de Moxie desde Follow Up Boss?

¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar los datos de Follow Up Boss con Moxie en tiempo real, lo que garantiza la precisión de los registros de los clientes y ahorra tiempo valioso a tu equipo. Automatiza las actualizaciones sin problemas.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Moxie?

La integración de Follow Up Boss con Moxie le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Cree nuevos proyectos Moxie cuando se cierre un trato en Follow Up Boss.
  • Actualice la información de contacto del cliente en Moxie desde los clientes potenciales de Follow Up Boss.
  • Envíe tareas de seguimiento de Boss a Moxie como subtareas del proyecto.
  • Active informes personalizados de Moxie según las etapas del acuerdo de Follow Up Boss.
  • Archivar proyectos de Moxie cuando se pierden acuerdos en Follow Up Boss.

¿Puedo activar acciones de Follow Up Boss desde eventos de Moxie?

Sí, usa el editor visual de Latenode para configurar activadores. Por ejemplo, crea tareas de Seguimiento del Jefe a partir de nuevas facturas de Moxie.

¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Moxie en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
  • La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de API de Follow Up Boss y Moxie.
  • La migración de datos históricos entre las dos plataformas no se admite directamente.

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