.svg){kind=icon}
Como conectar Jefe de seguimiento y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Ágil
Configura el Jefe de seguimiento y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Ágil
1
Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Ágil
Seguimiento de Boss + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Cuando se añade una nueva persona a Follow Up Boss, se crea un contacto en Nimble. Este evento se registra en Hojas de Cálculo de Google con los datos del contacto.
Ágil + Seguimiento Boss + Slack: Cuando se crea una nueva tarea en Nimble, el contacto correspondiente se actualiza en Follow Up Boss. A continuación, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre la nueva tarea.
Jefe de seguimiento y Ágil alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quienes somos Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos Nimble a partir de acuerdos de Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear contactos Nimble automáticamente al cerrar un trato en Follow Up Boss, lo que te ahorra tiempo y garantiza la consistencia de los datos en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Nimble?
La integración de Follow Up Boss con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Nimble a partir de clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualice la información de contacto de Nimble en función de las etapas del acuerdo de Follow Up Boss.
- Active las acciones de Follow Up Boss cuando se agregue un nuevo contacto a Nimble.
- Sincronizar notas de contacto entre Follow Up Boss y Nimble.
- Cree informes personalizados combinando datos de Follow Up Boss y Nimble.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Follow Up Boss y Nimble?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformaciones de datos personalizadas, lo que garantiza una correspondencia perfecta entre Follow Up Boss y Nimble.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre Follow Up Boss y Nimble puede requerir configuración manual.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir cierta familiaridad con las estructuras de datos.
- Los límites de velocidad de la API de Follow Up Boss y Nimble pueden afectar la velocidad de sincronización de datos.
