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Como conectar Jefe de seguimiento y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Jefe de seguimiento y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Sin CRM
Seguimiento Boss + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo trato en Follow Up Boss o NoCRM, la información del trato se agrega como una nueva fila en Hojas de cálculo de Google para el análisis de ventas combinado.
NoCRM + Seguimiento Boss + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en NoCRM o Follow Up Boss (lo que indica una conversión), se envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar a los equipos relevantes.
Jefe de seguimiento y Sin CRM alternativas de integración
Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quien es Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales NoCRM a partir de nuevos contactos de Follow Up Boss?
Sí, Latenode automatiza la creación de leads. Los nuevos contactos de Follow Up Boss activan la creación instantánea de leads en NoCRM, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead. Personaliza el flujo de trabajo sin código ni JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con NoCRM?
La integración de Follow Up Boss con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de NoCRM cuando se agregue un nuevo contacto a Follow Up Boss.
- Actualice la información de clientes potenciales de NoCRM cuando los detalles de contacto cambien en Follow Up Boss.
- Active tareas de seguimiento en Follow Up Boss a partir de los cambios de etapa del cliente potencial de NoCRM.
- Sincronice las etapas de los acuerdos entre las oportunidades de Follow Up Boss y los acuerdos de NoCRM.
- Genere informes combinando datos de Follow Up Boss y NoCRM usando IA.
¿A qué datos de Follow Up Boss se puede acceder a través de la integración de Latenode?
Latenode proporciona acceso a contactos, acuerdos, tareas, citas y datos de usuarios de Follow Up Boss, lo que permite una automatización integral del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de indicaciones de JavaScript o IA.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Los campos personalizados requieren una asignación manual durante la configuración del flujo de trabajo.
