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Como conectar Jefe de seguimiento y Espacio OCR
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Espacio OCR
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Espacio OCR Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Espacio OCRy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Agregar el Espacio OCR Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Espacio OCR de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Espacio OCR.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Espacio OCR
Autenticar Espacio OCR
Ahora, haga clic en el Espacio OCR Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Espacio OCR Configuración. La autenticación le permite utilizar Espacio OCR a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Espacio OCR
Tipo de nodo
#2 Espacio OCR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Espacio OCR
Configura el Jefe de seguimiento y Espacio OCR Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Espacio OCR Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Espacio OCR
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Activador en webhook
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2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Espacio OCR, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Espacio OCR La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Espacio OCR (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Espacio OCR
Seguimiento de Boss + Espacio OCR + Hojas de cálculo de Google: Al agregar una nueva persona a Follow Up Boss, use OCR Space para extraer datos de la imagen de su tarjeta de presentación. Luego, agregue la información extraída como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google.
Espacio OCR + Seguimiento Boss + Gmail: Cuando OCR Space procesa un documento, extrae los datos y crea o actualiza una persona en Follow Up Boss. Posteriormente, envía un resumen de la información extraída por Gmail.
Jefe de seguimiento y Espacio OCR alternativas de integración
Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Acerca de Espacio OCR
¿Necesita extraer texto de imágenes o PDF? Utilice OCR Space en Latenode para procesar documentos automáticamente e integrar los datos en sus flujos de trabajo. Automatice el procesamiento de facturas, la entrada de datos o las comprobaciones de cumplimiento. Latenode añade lógica flexible, análisis de archivos y destinos a sus resultados de OCR, ampliando su alcance más allá del procesamiento de un solo documento.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Espacio OCR
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a OCR Space usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a OCR Space en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y OCR Space proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Follow Up Boss usando documentos escaneados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo que analizan datos de documentos mediante OCR Space y actualizan automáticamente la información de los clientes potenciales en Follow Up Boss, lo que te ahorra tiempo y mejora la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con OCR Space?
La integración de Follow Up Boss con OCR Space le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extraiga los detalles de contacto de las tarjetas de presentación escaneadas en Follow Up Boss.
- Registra automáticamente los contratos escaneados en Follow Up Boss para acuerdos específicos.
- Actualice las direcciones de clientes potenciales en Follow Up Boss utilizando facturas de servicios públicos escaneadas.
- Analice datos de notas escritas a mano y agréguelos a las tareas de Follow Up Boss.
- Archivar documentos escaneados relacionados con cada contacto dentro de Follow Up Boss.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar los datos de Follow Up Boss en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para manipular los datos de Follow Up Boss, lo que te proporciona mayor control y personalización.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y OCR Space en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El plan gratuito de OCR Space tiene límites en la cantidad de páginas procesadas por día.
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir configuraciones de análisis avanzadas.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en su flujo de Latenode.
