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Como conectar Jefe de seguimiento y teléfono abierto
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y teléfono abierto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or teléfono abierto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or teléfono abiertoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el teléfono abierto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione teléfono abierto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro teléfono abierto.
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Jefe de seguimiento
⚙
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teléfono abierto
Autenticar teléfono abierto
Ahora, haga clic en el teléfono abierto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su teléfono abierto Configuración. La autenticación le permite utilizar teléfono abierto a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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teléfono abierto
Tipo de nodo
#2 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate teléfono abierto
Configura el Jefe de seguimiento y teléfono abierto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y teléfono abierto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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teléfono abierto
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, teléfono abierto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y teléfono abierto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y teléfono abierto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y teléfono abierto
OpenPhone + Seguimiento del Jefe + Hojas de cálculo de Google: Al registrar una llamada en OpenPhone, busque el contacto correspondiente en Follow Up Boss y registre allí los detalles de la llamada. A continuación, agregue un resumen de la llamada a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
OpenPhone + Seguimiento Boss + Slack: Cuando se registra una llamada en OpenPhone y se vincula a un cliente potencial en Follow Up Boss, esta automatización lo encuentra en Follow Up Boss. A continuación, envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la llamada y el cliente potencial asociado.
Jefe de seguimiento y teléfono abierto alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quienes somos teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y teléfono abierto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a OpenPhone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a OpenPhone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y OpenPhone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de OpenPhone en Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita, registrando los detalles de las llamadas como actividades. Esto mejora la generación de informes y el seguimiento de clientes potenciales, sin necesidad de introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con OpenPhone?
La integración de Follow Up Boss con OpenPhone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de nuevos contactos de OpenPhone.
- Envío de mensajes SMS personalizados a través de OpenPhone cuando los acuerdos llegan a una etapa determinada.
- Actualización de las notas de trato de Follow Up Boss con transcripciones de llamadas de OpenPhone.
- Activar llamadas de OpenPhone cuando se crea o actualiza una tarea de Follow Up Boss.
- Sincronizar la información de contacto de Follow Up Boss con la libreta de direcciones de OpenPhone.
¿Cómo me ayuda Latenode a administrar varias cuentas de FollowUpBoss?
Latenode admite múltiples cuentas de Follow Up Boss, lo que le permite crear flujos de trabajo complejos que abarcan diferentes unidades de negocio, con registros de actividad detallados.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y OpenPhone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad de ambos servicios.
- La personalización profunda puede requerir conocimientos de JavaScript para flujos de trabajo avanzados.
- Las transferencias de datos de gran tamaño pueden afectar el rendimiento, según las especificaciones del plan.
