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Como conectar Jefe de seguimiento y Aceptación suprema
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Aceptación suprema
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Aceptación suprema Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Aceptación supremay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Aceptación suprema Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Aceptación suprema de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Aceptación suprema.
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Jefe de seguimiento
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Aceptación suprema
Autenticar Aceptación suprema
Ahora, haga clic en el Aceptación suprema Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Aceptación suprema Configuración. La autenticación le permite utilizar Aceptación suprema a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
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Aceptación suprema
Tipo de nodo
#2 Aceptación suprema
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Aceptación suprema
Configura el Jefe de seguimiento y Aceptación suprema Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Jefe de seguimiento
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Aceptación suprema
Configurar el Jefe de seguimiento y Aceptación suprema Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Aceptación suprema
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Aceptación suprema, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Aceptación suprema La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Aceptación suprema (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Aceptación suprema
Aceptación primordial + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se aprueba el préstamo de un miembro en Paramount Acceptance, se crea una nueva persona en Follow Up Boss y luego los detalles del préstamo se registran en una hoja de Google para fines de informes.
Aceptación primordial + Seguimiento del jefe + Slack: Cuando se aprueba el préstamo de un miembro en Paramount Acceptance, se crea una nueva persona en Follow Up Boss y se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas.
Jefe de seguimiento y Aceptación suprema alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quienes somos Aceptación suprema
Automatice los procesos de solicitud de préstamos con Paramount Acceptance en Latenode. Agilice las verificaciones y aprobaciones de crédito conectando Paramount a su CRM y base de datos. Utilice las herramientas sin código y las funciones JavaScript de Latenode para personalizar flujos de trabajo, reducir la entrada manual de datos y agilizar la toma de decisiones. Escale fácilmente con los precios de pago por ejecución de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Aceptación suprema
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Paramount Acceptance usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Paramount Acceptance en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Paramount Acceptance proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Paramount Acceptance después de que se cierre un trato con Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Paramount Acceptance cada vez que se cierra un trato en Follow Up Boss, lo que garantiza que tus registros financieros estén siempre sincronizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Paramount Acceptance?
La integración de Follow Up Boss con Paramount Acceptance le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos perfiles de clientes en Paramount Acceptance a partir de los contactos de Follow Up Boss.
- Actualice la información de pago del cliente en Paramount Acceptance según las etapas del acuerdo de Follow Up Boss.
- Active recordatorios de pago automáticos en Follow Up Boss según los datos de aceptación de Paramount.
- Registrar las confirmaciones de pago en Follow Up Boss desde las transacciones de Paramount Acceptance.
- Genere informes resumidos que combinen datos de ventas y financieros en ambas plataformas.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar las transformaciones de datos de Follow Up Boss?
¡Sí! Latenode admite bloques de código JavaScript personalizados, lo que permite manipular los datos de Follow Up Boss antes de enviarlos a Paramount Acceptance para flujos de trabajo avanzados.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Paramount Acceptance en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre plataformas puede requerir configuración manual.
- Los campos personalizados complejos en cualquiera de las aplicaciones podrían necesitar transformaciones de Javascript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.
