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Como conectar Jefe de seguimiento y Entrenar
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Entrenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Entrenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Entrenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Entrenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Entrenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Entrenar.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Entrenar
Autenticar Entrenar
Ahora, haga clic en el Entrenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Entrenar Configuración. La autenticación le permite utilizar Entrenar a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Entrenar
Tipo de nodo
#2 Entrenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Entrenar
Configura el Jefe de seguimiento y Entrenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Entrenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Entrenar
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Entrenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Entrenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Entrenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Entrenar
Seguimiento del jefe + Capacitación + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo cliente en Trainerize o una nueva persona en Follow Up Boss, su información se agrega a una hoja de Google para generar informes consolidados.
Entrenar + Seguimiento Boss + Slack: Cuando el estado de un cliente cambia en Trainerize, se consulta a Follow Up Boss para obtener sus datos de contacto. Si se encuentra al cliente, se envía un mensaje de Slack al equipo de ventas para iniciar un seguimiento específico.
Jefe de seguimiento y Entrenar alternativas de integración
Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quien es Entrenar
Automatiza la gestión de clientes de fitness con Trainerize en Latenode. Activa flujos de trabajo al completar entrenamientos, actualizar tu nutrición o registrar nuevos clientes. Envía datos a CRM, sistemas de facturación o herramientas de comunicación. Latenode ofrece herramientas flexibles como webhooks y JavaScript personalizado para una integración completa con Trainerize, optimizando las tareas más allá de la automatización básica.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Entrenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Trainerize usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Trainerize en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Trainerize proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Follow Up Boss cuando un cliente completa un entrenamiento de Trainerize?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Follow Up Boss según los eventos de Trainerize. Esto mantiene a tu equipo de ventas informado sobre la interacción con los clientes, mejorando así la eficiencia del seguimiento.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Trainerize?
La integración de Follow Up Boss con Trainerize le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Crear contactos de Follow Up Boss a partir de nuevos clientes de Trainerize.
- Actualice las etapas del acuerdo en Follow Up Boss en función de los hitos de capacitación.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados después de finalizar el entrenamiento.
- Desencadenar actualizaciones del programa Trainerize a partir de los cambios en el acuerdo de Follow Up Boss.
- Registre los datos de entrenamiento del cliente de Trainerize en las notas de Follow Up Boss.
¿Puedo usar código JavaScript con Follow Up Boss en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para ampliar las capacidades de integración de Follow Up Boss y personalizar las transformaciones de datos para flujos de trabajo avanzados.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Trainerize en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos inicial puede requerir una configuración manual para conjuntos de datos grandes.
- Los campos personalizados complejos en Follow Up Boss pueden requerir un mapeo avanzado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de ambas aplicaciones.
