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Como conectar Jefe de seguimiento y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Jefe de seguimiento y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Vitalmente
Seguimiento de Boss + Vitally + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa cerrada en Follow Up Boss, esta automatización actualiza el puntaje de salud del usuario correspondiente en Vitally y envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Vitally + Seguimiento del Jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando el puntaje de salud de un cliente disminuye en Vitally, esta automatización crea una nueva tarea en Follow Up Boss para que el equipo de ventas realice un seguimiento y registra el evento en Hojas de cálculo de Google con fines de informes y seguimiento.
Jefe de seguimiento y Vitalmente alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quienes somos Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar acciones de Vitally en función de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar acciones de Vitally al añadir nuevos clientes potenciales a Follow Up Boss, lo que garantiza una interacción inmediata con el cliente y recorridos personalizados. Esta automatización ahorra tiempo y mejora las tasas de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Vitally?
La integración de Follow Up Boss con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualice automáticamente los segmentos de usuarios de Vitally cuando se cierra un trato en Follow Up Boss.
- Cree nuevos usuarios de Vitally cuando se agregue un nuevo contacto a Follow Up Boss.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Vitally según las etapas del acuerdo de Follow Up Boss.
- Realice un seguimiento de los datos de origen de los clientes potenciales de Follow Up Boss dentro de Vitally para obtener conocimientos más profundos.
- Active actualizaciones del puntaje de salud del cliente en Vitally según la actividad de Follow Up Boss.
¿Qué tan seguros son los datos de Follow Up Boss al utilizar integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos de Follow Up Boss durante la integración, garantizando la confidencialidad e integridad de sus datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre las plataformas no está automatizada.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
