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Como conectar Jefe de seguimiento y Voluntario
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Voluntario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Voluntario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Voluntarioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Voluntario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Voluntario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Voluntario.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Voluntario
Autenticar Voluntario
Ahora, haga clic en el Voluntario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Voluntario Configuración. La autenticación le permite utilizar Voluntario a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Voluntario
Tipo de nodo
#2 Voluntario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Voluntario
Configura el Jefe de seguimiento y Voluntario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Voluntario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Voluntario
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
⚙
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Voluntario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Voluntario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Voluntario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Voluntario
Seguimiento Boss + Volunteero + Slack: Cuando se crea un nuevo voluntario en Volunteero, busca a la persona correspondiente en Follow Up Boss y agrégale una etiqueta específica. Luego, envía una notificación al canal del equipo de voluntarios en Slack.
Voluntario + Seguimiento del Jefe + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo voluntario en Volunteero, busque a la persona correspondiente en Follow Up Boss y obtenga sus datos de contacto. Registre el nombre, la información de contacto y las horas del voluntario en Hojas de Cálculo de Google.
Jefe de seguimiento y Voluntario alternativas de integración
Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Acerca de Voluntario
Organice la incorporación de voluntarios con Volunteero en Latenode. Actualice automáticamente las bases de datos, envíe correos electrónicos de bienvenida y gestione los horarios según los nuevos datos de los voluntarios. El editor visual de Latenode y sus integraciones flexibles simplifican la configuración, evitan la entrada manual de datos y garantizan la consistencia de los datos en todos sus sistemas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Voluntario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Volunteero usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Volunteero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Volunteero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Follow Up Boss a partir de nuevos registros de Volunteero?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de contactos, garantizando un flujo de datos fluido entre plataformas. Esto ahorra tiempo y ayuda a fomentar eficazmente las relaciones con los voluntarios.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Volunteero?
La integración de Follow Up Boss con Volunteero le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear contactos de Follow Up Boss cuando nuevos voluntarios se registren en Volunteero.
- Actualizar la información de contacto del jefe de seguimiento en función de la actividad de voluntariado de Volunteero.
- Envía correos electrónicos de seguimiento automáticos a través de Follow Up Boss a los nuevos registrados en Volunteero.
- Active las notificaciones de Volunteero según las etapas del acuerdo de Follow Up Boss.
- Registre las horas de voluntariado en Follow Up Boss como notas en los registros de contacto.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Follow Up Boss en mis flujos de trabajo de Volunteero?
Sí, Latenode permite usar campos personalizados para personalizar tus flujos de trabajo. Accede y asigna fácilmente los datos de Follow Up Boss a las acciones de Volunteero.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Volunteero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Follow Up Boss y Volunteero.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Follow Up Boss y Volunteero.
