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Como conectar Jefe de seguimiento y Tu forma
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Tu forma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Tu forma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Tu formay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Tu forma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Tu forma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tu forma.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Tu forma
Autenticar Tu forma
Ahora, haga clic en el Tu forma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tu forma Configuración. La autenticación le permite utilizar Tu forma a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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Tu forma
Tipo de nodo
#2 Tu forma
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tu forma
Configura el Jefe de seguimiento y Tu forma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Tu forma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Tu forma
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Tu forma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Tu forma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Tu forma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Tu forma
Youform + Seguimiento Boss + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo envío en Youform, la automatización actualiza o crea una persona en Follow Up Boss con los datos del envío. Posteriormente, registra los detalles del envío en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento y generación de informes.
Youform + Seguimiento Boss + Slack: Cuando Youform captura un nuevo envío de formulario, la automatización crea o actualiza un contacto en Follow Up Boss. A continuación, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Jefe de seguimiento y Tu forma alternativas de integración
Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
aplicaciones similares
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Quien es Tu forma
Utilice Youform en Latenode para capturar datos e iniciar procesos automatizados. Cree formularios y active automáticamente flujos de trabajo para procesar envíos, actualizar bases de datos y enviar notificaciones. Amplíe Youform con código JavaScript dentro de Latenode para una validación personalizada y una lógica compleja. Escale la automatización basada en formularios sin depender de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Tu forma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Youform usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Youform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Youform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de nuevos envíos de Youform?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Agrega automáticamente clientes potenciales a Follow Up Boss, enriquece los datos y optimiza tu proceso de ventas. ¡Escala fácilmente!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Youform?
La integración de Follow Up Boss con Youform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de las respuestas de Youform enviadas.
- Actualice la información de contacto de Follow Up Boss utilizando datos de Youform.
- Active las acciones de Follow Up Boss en función de envíos específicos de Youform.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Follow Up Boss después del envío del formulario.
- Registre los envíos de Youform como notas en las líneas de tiempo de contacto de Follow Up Boss.
¿Puedo filtrar los envíos de YouForm antes de actualizar Follow Up Boss?
Sí, use los bloques lógicos de Latenode para filtrar los envíos. Asegúrese de que solo los clientes potenciales calificados actualicen Follow Up Boss, lo que mejora la calidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Youform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de formulario compleja en Youform podría requerir nodos JavaScript personalizados.
- Los límites de velocidad impuestos por la API de Follow Up Boss pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
