.svg){kind=icon}
Como conectar Jefe de seguimiento y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Venta de Zendesk
Configura el Jefe de seguimiento y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Venta de Zendesk
1
Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Venta de Zendesk
Seguimiento de Boss + Zendesk Sell + Slack: Cuando se actualiza la etapa de un acuerdo en Follow Up Boss o Zendesk Sell, se envía una notificación a un canal de Slack designado para mantener informado al equipo de ventas.
Zendesk Sell + Follow Up Boss + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un acuerdo en Zendesk Sell, la información correspondiente se actualiza en Follow Up Boss y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento de los cambios.
Jefe de seguimiento y Venta de Zendesk alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quienes somos Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear acuerdos en Zendesk Sell a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear tratos automáticamente en Zendesk Sell cada vez que se agrega un nuevo cliente potencial a Follow Up Boss, lo que ahorra tiempo valioso a los equipos de ventas y garantiza que no se pierda ningún cliente potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Zendesk Sell?
La integración de Follow Up Boss con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Zendesk Sell a partir de clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualice los acuerdos de Zendesk Sell cuando las etapas de los clientes potenciales cambien en Follow Up Boss.
- Sincronice la información de contacto entre ambas plataformas en tiempo real.
- Active secuencias de correo electrónico automatizadas al crear acuerdos en Zendesk Sell.
- Registrar las actividades de comunicación de Follow Up Boss en los acuerdos de Zendesk Sell.
¿Cómo maneja Latenode el mapeo de datos entre Follow Up Boss y Zendesk Sell?
El editor visual de Latenode simplifica el mapeo de datos, permitiéndole vincular sin esfuerzo los campos correspondientes entre Follow Up Boss y Zendesk Sell para una transferencia de datos fluida.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad de ambos servicios.
- La migración de datos históricos requiere procesos de importación manuales fuera del alcance de Latenode.
