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Como conectar Formulario y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Formulario y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Formulario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Formulario or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Formulario or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Formulario Nodo
Seleccione el botón Formulario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Formulario
Configura el Formulario
Haz clic en el botón Formulario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Formulario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Formulario
Tipo de nodo
#1 Formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formulario
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Formulario nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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Formulario
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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Formulario
⚙
+
2
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el Formulario y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Formulario y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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2
Formulario
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Formulario, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Formulario y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Formulario y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Formulario y Bigin de Zoho CRM
Formsite + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se envía un nuevo formulario en Formsite, se crea un nuevo contacto en Bigin by Zoho CRM y se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Bigin de Zoho CRM + Formsite + Zoho Campaigns: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin by Zoho CRM, la información del contacto se utiliza para agregar o actualizar un contacto en Zoho Campaigns, lo que activa una campaña de correo electrónico dirigida.
Formulario y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Acerca de Formulario
Los datos de formularios de Formsite se vuelven procesables en Latenode. Procesa automáticamente los envíos: valida, filtra y envía la información a bases de datos, CRM u otras aplicaciones. Activa correos electrónicos de seguimiento o crea tareas basadas en las respuestas del formulario. Optimiza los datos con IA y lógica JS personalizada dentro de Latenode para flujos de trabajo eficientes.
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Acerca de Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Formulario y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Formsite a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Formsite a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Formsite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Formsite y Bigin by Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Bigin a partir de envíos de Formsite?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear contactos Bigin al instante. Aprovecha la lógica avanzada y las transformaciones de datos para garantizar la precisión de los datos y ahorrar tiempo. Automatiza tu proceso de generación de leads sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Formsite con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Formsite con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos clientes potenciales a Bigin desde los envíos de formularios de Formsite.
- Actualización de los contactos existentes de Bigin con nuevos datos de Formsite.
- Creación de acuerdos en Bigin basados en respuestas específicas de Formsite.
- Envío de notificaciones por correo electrónico personalizadas a través de Bigin al enviar el formulario.
- Analizar datos de formularios y actualizar campos personalizados en Bigin.
¿Qué tan seguros están los datos de mi Formsite cuando uso Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Formsite y Bigin de Zoho CRM durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Formsite y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de formularios complejas en Formsite podrían requerir un mapeo de datos avanzado en Latenode.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Formsite y Bigin de Zoho CRM pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- Los tipos de campos personalizados en Bigin pueden necesitar transformaciones de datos específicas para lograr compatibilidad.
