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Como conectar Formulario y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Formulario y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Formulario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Formulario or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Formulario or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Formulario Nodo
Seleccione el botón Formulario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Formulario
Configura el Formulario
Haz clic en el botón Formulario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Formulario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Formulario
Tipo de nodo
#1 Formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formulario
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Formulario nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Formulario
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Formulario
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Formulario y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Formulario y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
Formulario
⚙
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Formulario, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Formulario y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Formulario y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Formulario y Cerrar CRM
Formsite + Close CRM + Slack: Al enviar un nuevo resultado de formulario en Formsite, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Formsite + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra un trato en Close CRM, los datos de un formulario específico en Formsite se agregan como una nueva fila a una hoja de Google para informes y análisis de ventas.
Formulario y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos Formulario
Los datos de formularios de Formsite se vuelven procesables en Latenode. Procesa automáticamente los envíos: valida, filtra y envía la información a bases de datos, CRM u otras aplicaciones. Activa correos electrónicos de seguimiento o crea tareas basadas en las respuestas del formulario. Optimiza los datos con IA y lógica JS personalizada dentro de Latenode para flujos de trabajo eficientes.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Formulario y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Formsite a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Formsite a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Formsite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Formsite y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Formsite?
Sí, Latenode permite la creación instantánea de leads a partir de los datos de Formsite. Nuestro editor visual y nuestra lógica avanzada garantizan una transferencia de datos precisa y una gestión automatizada de leads, lo que impulsa tu canal de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Formsite con Close CRM?
La integración de Formsite con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Close CRM a partir de envíos de Formsite.
- Actualizar Cerrar oportunidades de CRM cuando se completa un formulario.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Close CRM utilizando datos de Formsite.
- Genere tareas en Close CRM según respuestas específicas de Formsite.
- Active notificaciones personalizadas en Close CRM para envíos urgentes de Formsite.
¿Puedo utilizar lógica avanzada para filtrar los envíos de Formsite antes de enviarlos a Close CRM?
Sí, la lógica condicional de Latenode le permite filtrar los envíos según criterios específicos antes de enviar los datos a Close CRM, lo que garantiza la calidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Formsite y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras complejas de Formsite pueden requerir JavaScript personalizado para el mapeo completo de datos.
- Los límites de velocidad de las API de Formsite y Close CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la confiabilidad del webhook de Formsite; el sondeo se puede utilizar como alternativa.
