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Como conectar Formulario y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Formulario y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Formulario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Formulario or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Formulario or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Formulario Nodo
Seleccione el botón Formulario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Formulario
Configura el Formulario
Haz clic en el botón Formulario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Formulario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Formulario
Tipo de nodo
#1 Formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formulario
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Formulario nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
1
Formulario
⚙
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2
Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
1
Formulario
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Formulario y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Formulario y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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Formulario
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Formulario, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Formulario y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Formulario y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Formulario y Sin CRM
Formsite + NoCRM + Slack: Al enviar un nuevo formulario en Formsite, se crea un cliente potencial en NoCRM. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para notificar al equipo sobre el nuevo cliente potencial, incluyendo información relevante del envío del formulario.
NoCRM + Formsite + Mailchimp: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, se activa la automatización. El sistema añade la información de contacto del cliente potencial a una audiencia de Mailchimp para boletines informativos de clientes, utilizando datos precargados mediante campos ocultos en un formulario de Formsite.
Formulario y Sin CRM alternativas de integración
Quienes somos Formulario
Los datos de formularios de Formsite se vuelven procesables en Latenode. Procesa automáticamente los envíos: valida, filtra y envía la información a bases de datos, CRM u otras aplicaciones. Activa correos electrónicos de seguimiento o crea tareas basadas en las respuestas del formulario. Optimiza los datos con IA y lógica JS personalizada dentro de Latenode para flujos de trabajo eficientes.
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Quienes somos Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Formulario y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Formsite a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Formsite a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Formsite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Formsite y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales NoCRM a partir de envíos de Formsite?
¡Sí, con Latenode! Crea nuevos clientes potenciales automáticamente en NoCRM cada vez que alguien envía un formulario en Formsite. Olvídate de la entrada manual, ahorrando tiempo y mejorando tu tasa de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Formsite con NoCRM?
La integración de Formsite con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de NoCRM a partir de envíos de formularios de Formsite.
- Actualice los clientes potenciales de NoCRM existentes con los nuevos datos de Formsite.
- Envíe correos electrónicos de confirmación a través de Formsite cuando se actualice un cliente potencial en NoCRM.
- Active notificaciones personalizadas en Slack según eventos de Formsite y NoCRM.
- Analice los datos de envío de formularios para mejorar la calificación de clientes potenciales en NoCRM.
¿Cómo manejo las cargas de archivos desde Formsite en mi flujo de trabajo NoCRM?
Latenode puede analizar archivos cargados a través de Formsite, lo que le permite extraer datos, almacenarlos en la nube o adjuntarlos a clientes potenciales de NoCRM para un fácil acceso.
¿Existen limitaciones para la integración de Formsite y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja de Formsite podría requerir JavaScript personalizado para una integración completa.
- Los límites de velocidad de la API de NoCRM pueden afectar la transferencia de datos de gran volumen.
- Pueden aplicarse límites de tamaño de archivo al transferir archivos adjuntos desde Formsite.
