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Como conectar Formulario y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Formulario y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Formulario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Formulario or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Formulario or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Formulario Nodo
Seleccione el botón Formulario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Formulario
Configura el Formulario
Haz clic en el botón Formulario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Formulario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Formulario
Tipo de nodo
#1 Formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formulario
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Formulario nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Formulario
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Formulario
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Formulario y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Formulario y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Formulario
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Formulario, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Formulario y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Formulario y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Formulario y Vitalmente
Formsite + Vitally + Slack: Cuando se envía un nuevo resultado de formulario en Formsite, actualice el perfil del usuario correspondiente en Vitally y envíe una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de éxito del cliente.
Formsite + Vitally + Hojas de cálculo de Google: Cuando se envía un nuevo resultado de formulario en Formsite, actualice el perfil de usuario correspondiente en Vitally y registre los datos de envío en una hoja de Google para su análisis y seguimiento.
Formulario y Vitalmente alternativas de integración
QUIENES SOMOS Formulario
Los datos de formularios de Formsite se vuelven procesables en Latenode. Procesa automáticamente los envíos: valida, filtra y envía la información a bases de datos, CRM u otras aplicaciones. Activa correos electrónicos de seguimiento o crea tareas basadas en las respuestas del formulario. Optimiza los datos con IA y lógica JS personalizada dentro de Latenode para flujos de trabajo eficientes.
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QUIENES SOMOS Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Formulario y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Formsite a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Formsite a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Formsite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Formsite y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de Vitally a partir de nuevos envíos de Formsite?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo simplifica, permitiéndote actualizar Vitally automáticamente cada vez que se envía un nuevo formulario en Formsite. Esto mantiene los datos de tus clientes actualizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Formsite con Vitally?
La integración de Formsite con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos usuarios a Vitally desde las respuestas de la encuesta de Formsite.
- Actualización de atributos de usuario en Vitally según los datos de Formsite.
- Activación de alertas de Vitally para clientes potenciales de Formsite de alto valor.
- Creación de segmentos personalizados en Vitally a partir de los resultados de Formsite.
- Automatizar la recopilación de comentarios en Vitally después de los registros en Formsite.
¿Cómo maneja Latenode los datos confidenciales de Formsite que se pasan a Vitally?
Latenode ofrece funciones de seguridad sólidas, que incluyen cifrado de datos y conexiones seguras, lo que garantiza que los datos de Formsite estén protegidos durante la transferencia a Vitally.
¿Existen limitaciones para la integración de Formsite y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de formulario compleja en Formsite puede requerir JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de la API de Vitally pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados necesiten ajustes durante la configuración inicial.
