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Como conectar Formstack y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Formstack y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Formstack, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Formstack or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Formstack or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Formstack Nodo
Seleccione la pestaña Formstack nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Formstack
Configura el Formstack
Haga clic en el botón Formstack Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Formstack URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Formstack
Tipo de nodo
#1 Formstack
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Formstack
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Formstack nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Formstack
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Formstack
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Formstack y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Formstack y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Formstack
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Formstack, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Formstack y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Formstack y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Formstack y Clio
Formstack + Clio + Slack: Cuando se recibe un nuevo formulario en Formstack, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo legal sobre el nuevo cliente.
Clio + Formstack + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio (potencialmente a partir de un envío de Formstack), se crea automáticamente un nuevo cliente en QuickBooks para fines de facturación.
Formstack y Clio alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Formstack
Use Formstack con Latenode para capturar datos mediante formularios y activar flujos de trabajo automáticamente. Actualice bases de datos, envíe notificaciones o cree documentos según los envíos. Latenode añade lógica, enrutamiento e integraciones para ampliar Formstack más allá de la simple recopilación de datos con herramientas visuales y código personalizado.
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SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Formstack y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Formstack a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Formstack a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Formstack y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Formstack y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos envíos de Formstack?
Sí, con Latenode, crear automáticamente contactos de Clio a partir de los envíos de Formstack es sencillo. Esto garantiza una gestión eficiente de los clientes potenciales y ahorra mucho tiempo al eliminar la introducción manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Formstack con Clio?
La integración de Formstack con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos asuntos de Clio a partir de formularios de Formstack enviados.
- Actualice los contactos existentes de Clio con los nuevos datos de Formstack.
- Active tareas de Clio en función de respuestas específicas de Formstack.
- Envíe correos electrónicos de confirmación automáticos a través de Formstack luego de la creación del asunto.
- Archivar los envíos de Formstack directamente en Clio como documentos.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos entre Formstack y Clioon Latenode?
Latenode utiliza conexiones seguras y encriptadas para todas las transferencias de datos, lo que garantiza la confidencialidad e integridad de sus datos de Formstack y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Formstack y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir JavaScript para una personalización avanzada.
- Se aplican límites de tamaño de archivo al transferir documentos entre Formstack y Clio.
- Los límites de velocidad de las API de Formstack y Clio pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
