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Como conectar Formstack e Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Formstack e Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Formstack, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Formstack or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Formstack or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Formstack Nodo
Seleccione el botón Formstack nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Formstack
Configura el Formstack
Haz clic en el botón Formstack Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Formstack URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Formstack
Tipo de nodo
#1 Formstack
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formstack
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Formstack nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Formstack
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Formstack
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Formstack e Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Formstack e Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
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Activador en webhook
⚙
2
Formstack
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Formstack, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Formstack e Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Formstack e Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Formstack e Cerrar CRM
Formstack + Close CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo formulario en Formstack, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. El equipo de ventas recibe una notificación a través de un canal público de Slack.
Formstack + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se envía un nuevo formulario en Formstack y se crea un cliente potencial en Close CRM, la información de contacto se agrega automáticamente como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google.
Formstack e Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Formstack
Use Formstack con Latenode para capturar datos mediante formularios y activar flujos de trabajo automáticamente. Actualice bases de datos, envíe notificaciones o cree documentos según los envíos. Latenode añade lógica, enrutamiento e integraciones para ampliar Formstack más allá de la simple recopilación de datos con herramientas visuales y código personalizado.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Formstack e Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Formstack a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Formstack a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Formstack y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Formstack y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de Formstack?
Sí, con Latenode, puedes generar leads al instante en Close CRM a partir de nuevas entradas de Formstack. Latenode permite la asignación de campos personalizados y la transformación de datos, lo que garantiza una generación de leads precisa y optimizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Formstack con Close CRM?
La integración de Formstack con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de Formstack.
- Actualización de contactos existentes de Close CRM con nuevos datos de Formstack.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento personalizados basados en las respuestas de Formstack.
- Generación de informes combinando datos de Formstack y Close CRM.
- Activación de flujos de trabajo personalizados en Close CRM según entradas específicas de Formstack.
¿Puedo usar lógica condicional con Formstack y Close CRM en Latenode?
Sí, Latenode permite una lógica condicional avanzada, creando flujos de trabajo dinámicos basados en datos de Formstack para optimizar el manejo de clientes potenciales dentro de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Formstack y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript en Latenode.
- La cantidad de tareas depende de su plan de suscripción de Latenode.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de Formstack y Close CRM API.
