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Como conectar Formstack y Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Formstack y Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Formstack, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Formstack or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Formstack or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Formstack Nodo
Seleccione la pestaña Formstack nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Formstack
Configura el Formstack
Haga clic en el botón Formstack Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Formstack URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Formstack
Tipo de nodo
#1 Formstack
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Formstack
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Formstack nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
1
Formstack
⚙
+
2
Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
1
Formstack
⚙
+
2
Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Formstack y Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Formstack y Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Vendedor
1
Activador en webhook
⚙
2
Formstack
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Formstack, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Formstack y Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Formstack y Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Formstack y Vendedor
Formstack + Compañero de ventas + Slack: Cuando se recibe un nuevo formulario en Formstack, se crea un nuevo contacto en Salesmate. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Formstack + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío de formulario en Formstack, el flujo actualiza una oportunidad existente en Salesmate con los datos del formulario y registra los datos de envío en una hoja de Google.
Formstack y Vendedor alternativas de integración
Acerca del taller Formstack
Use Formstack con Latenode para capturar datos mediante formularios y activar flujos de trabajo automáticamente. Actualice bases de datos, envíe notificaciones o cree documentos según los envíos. Latenode añade lógica, enrutamiento e integraciones para ampliar Formstack más allá de la simple recopilación de datos con herramientas visuales y código personalizado.
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Acerca del taller Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Formstack y Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Formstack a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Formstack a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Formstack y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Formstack y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear contactos de Salesmate a partir de nuevos envíos de Formstack?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea o actualiza automáticamente los contactos de Salesmate con datos de Formstack, optimizando así la gestión de clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Formstack con Salesmate?
La integración de Formstack con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas ofertas de Salesmate cuando se envíe un formulario de Formstack.
- Actualice la información de contacto de Salesmate según las actualizaciones de Formstack.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Salesmate después de enviar un formulario.
- Registrar los datos de envío del formulario en Salesmate como una actividad de contacto.
- Active notificaciones internas en Slack según los datos del formulario y el estado de Salesmate.
¿Qué tan seguros están mis datos de Formstack cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad estándar de la industria para garantizar que sus datos permanezcan seguros durante las integraciones de Formstack y Salesmate, protegiendo su información confidencial.
¿Existen limitaciones para la integración de Formstack y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de formulario compleja en Formstack podría requerir JavaScript personalizado para el mapeo de datos completo.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Formstack y Salesmate pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas plataformas.
