.svg){kind=icon}
Como conectar Agente libre y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente libre
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
Agente libre
⚙
+
2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
1
Agente libre
⚙
+
2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Agente libre y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
CRM ágil
1
Activador en webhook
⚙
2
Agente libre
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y CRM ágil
CRM ágil + Slack + FreeAgent: Cuando se agrega un nuevo contacto en Agile CRM, se envía una notificación a un canal de Slack dedicado, lo que solicita al equipo de finanzas que cree el contacto en FreeAgent.
CRM ágil + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el hito de una operación en Agile CRM, la información relevante se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Simultáneamente, al crear una nueva factura en FreeAgent, esos detalles también se añaden a la misma Hoja de Cálculo de Google para su análisis financiero.
Agente libre y CRM ágil alternativas de integración
Acerca de Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
Categorias relacionadas
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Agente libre y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreeAgent y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas para un nuevo contacto en Agile CRM?
¡Sí! El editor visual de Latenode lo facilita. Genera automáticamente facturas de FreeAgent al añadir un nuevo contacto a Agile CRM, ahorrando tiempo y garantizando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Agile CRM?
La integración de FreeAgent con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto de FreeAgent cuando se cierre un nuevo trato en Agile CRM.
- Actualice la información de contacto en FreeAgent desde Agile CRM.
- Genere facturas de proyectos en FreeAgent según las etapas del acuerdo de Agile CRM.
- Envíe recordatorios de pago de facturas a través de Agile CRM basados en datos de FreeAgent.
- Realice un seguimiento del estado de la factura desde FreeAgent dentro de los perfiles de contacto de Agile CRM.
¿Cómo maneja Latenode los límites de solicitudes de FreeAgentAPI?
Latenode administra de forma inteligente los límites de solicitudes de API, poniendo en cola y reintentando solicitudes para garantizar un funcionamiento fluido y evitar errores, aprovechando la limitación de velocidad incorporada.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados requieren configuración manual en algunos casos.
- La sincronización en tiempo real depende de las API de ambas aplicaciones.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir JavaScript para transformaciones de datos avanzadas.
