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Como conectar Agente libre y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Agente libre
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Agente libre
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Agente libre
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Agente libre y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Agente libre
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y Clio
Clio + FreeAgent + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto en Clio, se crea el contacto correspondiente en FreeAgent. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack del equipo de contabilidad para informarles de la creación del nuevo contacto.
Clio + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Según un cronograma (no activado explícitamente), los datos de las facturas se listan desde Clio y se asume implícitamente que los informes financieros se extraen manualmente de FreeAgent. Los datos de las facturas de Clio se añaden como nuevas filas a una hoja de cálculo de Google específica para su análisis combinado.
Agente libre y Clio alternativas de integración
Acerca de Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Agente libre y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas FreeAgent y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas en FreeAgent a partir de nuevos datos de clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar automáticamente la creación de facturas de FreeAgent a partir de las nuevas entradas de clientes en Clio. Esto ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa con automatización sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Clio?
La integración de FreeAgent con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente contactos de FreeAgent a partir de nuevos clientes de Clio.
- Sincronizar estados de facturas entre proyectos FreeAgent y Clio.
- Genere informes financieros detallados combinando datos de FreeAgent y Clio.
- Cree gastos de FreeAgent a partir de las entradas de tiempo de Clio.
- Activa actualizaciones de proyectos en Clio cuando se pagan facturas en FreeAgent.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de FreeAgent?
La limitación de velocidad y el manejo de errores integrados de Latenode administran de manera inteligente los límites de la API de FreeAgent, lo que garantiza una automatización confiable sin interrupciones.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en FreeAgent pueden requerir transformaciones de JavaScript.
- La migración de datos históricos entre FreeAgent y Clio necesita configuración manual.
- La sincronización en tiempo real depende de la frecuencia de actualización de la API de FreeAgent y Clio.
