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Como conectar Agente libre Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Agente libre Nodo
Seleccione la pestaña Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Agente libre
Configura el Agente libre
Haga clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Agente libre
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Agente libre
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Agente libre
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Agente libre Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Agente libre
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre Cerrar CRM
FreeAgent + Close CRM + Slack: Cuando se crea una nueva factura en FreeAgent, se crea un nuevo contacto en Close CRM y se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, el contacto correspondiente se actualiza en FreeAgent y los datos del acuerdo se registran en una hoja de Google para fines de informes.
Agente libre Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Agente libre Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreeAgent y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreeAgent a partir de acuerdos ganados en Close CRM?
¡Sí, puedes! Con Latenode, crea facturas automáticamente en FreeAgent al cerrar un trato en Close CRM. Ahorra tiempo, reduce la entrada manual de datos y garantiza registros financieros precisos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Close CRM?
La integración de FreeAgent con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de FreeAgent a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice los estados del proyecto FreeAgent en función de las etapas de cierre del acuerdo de CRM.
- Active la generación de facturas de FreeAgent al cerrar un trato en Close CRM.
- Sincronizar la información de contacto entre FreeAgent y Close CRM.
- Genere informes personalizados combinando datos de FreeAgent y Close CRM.
¿Cómo gestiona Latenode las conversiones de divisas entre FreeAgent y Close CRM?
Latenode utiliza bloques de JavaScript flexibles e integraciones con API de monedas para garantizar conversiones precisas, evitando discrepancias de datos entre aplicaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados debido a las limitaciones de la API.
- Es posible que los campos FreeAgent complejos y altamente personalizados necesiten una asignación personalizada.
- Se aplican límites de velocidad de API de FreeAgent y Close CRM y pueden afectar flujos de trabajo de gran volumen.
