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Como conectar Agente libre y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Agente libre
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
Agente libre
⚙
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
Agente libre
⚙
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2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el Agente libre y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cloze
1
Activador en webhook
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2
Agente libre
⚙
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3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y Cloze
FreeAgent + Cloze + Slack: Cuando se crea una nueva factura en FreeAgent, se crea o actualiza un contacto correspondiente en Cloze y se envía una notificación a un canal de Slack.
Cloze + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un proyecto en Cloze, crea un borrador de factura en FreeAgent y agrega una fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento.
Agente libre y Cloze alternativas de integración
Acerca de Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Acerca de Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Agente libre y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas FreeAgent y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Cloze con los detalles de la factura de FreeAgent?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de facturas de FreeAgent a contactos de Cloze, lo que garantiza que tu equipo siempre tenga la información financiera más actualizada. Esto ahorra tiempo y mejora la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Cloze?
La integración de FreeAgent con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos Cloze cuando se agregue un nuevo cliente FreeAgent.
- Actualice los detalles de contacto en Cloze según la información del cliente de FreeAgent.
- Activa secuencias de correo electrónico en Cloze cuando se paga una factura en FreeAgent.
- Registre los detalles de la factura de FreeAgent como notas en los cronogramas de contacto de Cloze.
- Genere automáticamente informes combinando datos de ventas y financieros.
¿Puedo utilizar código JavaScript personalizado dentro de mi flujo de trabajo FreeAgent + Cloze?
¡Sí! Latenode te permite agregar bloques JavaScript personalizados para adaptar tu integración con precisión, optimizando la transformación de datos y la lógica, más allá de los nodos estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede depender de los intervalos de actualización de FreeAgent y Cloze API.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir pasos intermedios.
- Es posible que los campos personalizados en FreeAgent o Cloze necesiten una asignación manual inicialmente.
