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Como conectar Agente libre y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Agente libre
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Agente libre
⚙
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Agente libre
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Agente libre y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Agente libre
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y DocuSign
FreeAgent + Docusign + Slack: Al crear una factura en FreeAgent, se envía automáticamente un contrato de DocuSign con una plantilla predefinida. Tras la firma del contrato (actualización del estado del sobre), se publica una notificación en un canal de Slack designado.
Docusign + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de DocuSign se actualice a "firmado", recupere los detalles del sobre. A continuación, utilice esta información, junto con la información de contacto de FreeAgent, para agregar una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para el registro.
Agente libre y DocuSign alternativas de integración
Acerca de Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Agente libre y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreeAgent y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente FreeAgent cuando se firma un documento?
¡Sí, con Latenode! Activa las actualizaciones de FreeAgent al instante al finalizar Docusign. El editor visual de Latenode simplifica la creación de este y otros flujos de trabajo complejos, mejorando la precisión de tus datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Docusign?
La integración de FreeAgent con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente facturas de FreeAgent a partir de contratos firmados.
- Actualice los datos de contacto en FreeAgent después de firmar el documento.
- Envíe sobres de Docusign cuando se agreguen nuevos proyectos a FreeAgent.
- Archivar documentos firmados en un servicio de almacenamiento en la nube.
- Activar notificaciones por correo electrónico al finalizar el contrato.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de FreeAgent?
Latenode gestiona inteligentemente los límites de la API de FreeAgent. Nuestra plataforma ofrece mecanismos integrados de colas y reintentos que garantizan un flujo de datos fiable.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja podría requerir código JavaScript personalizado.
- Los archivos adjuntos de gran tamaño pueden afectar el rendimiento del flujo de trabajo.
- La migración de datos históricos requiere una planificación cuidadosa.
