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Como conectar Agente libre y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Agente libre
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Agente libre
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Agente libre
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el Agente libre y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Agente libre
⚙
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Jefe de seguimiento
Configurar el Agente libre y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Agente libre
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y Jefe de seguimiento
Seguimiento Boss + FreeAgent + Slack: Cuando se cierra un trato en Follow Up Boss, crea una factura en FreeAgent y envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Seguimiento Boss + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Registre los nuevos contactos de Follow Up Boss y los nuevos datos de facturas de FreeAgent en una hoja de Google para generar informes y realizar seguimiento.
Agente libre y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Acerca de Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Agente libre y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas FreeAgent y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las facturas de FreeAgent al cerrar el trato?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza las actualizaciones de facturas en FreeAgent al cerrar un trato en Follow Up Boss. Esto ahorra tiempo y garantiza registros financieros precisos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Follow Up Boss?
La integración de FreeAgent con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de FreeAgent a partir de clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Actualice las etapas del acuerdo en Follow Up Boss según el estado de la factura en FreeAgent.
- Active las tareas de seguimiento del jefe al recibir el pago en FreeAgent.
- Genere facturas de FreeAgent cuando un acuerdo alcanza una etapa específica.
- Sincronizar la información de contacto entre ambas plataformas.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para transformar datos de FreeAgent?
¡Sí! Latenode permite usar JavaScript para transformaciones de datos personalizadas, lo que ofrece un control avanzado sobre los datos de FreeAgent.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir configuración manual.
- Los flujos de trabajo complejos y altamente personalizados pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de FreeAgent y Follow Up Boss.
