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Como conectar Agente libre y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente libre
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
1
Agente libre
⚙
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Agente libre
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Agente libre y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Sin CRM
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Activador en webhook
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Agente libre
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y Sin CRM
NoCRM + FreeAgent + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en NoCRM, se crea automáticamente una factura en FreeAgent. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la nueva factura.
NoCRM + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, sus detalles, junto con la información de factura correspondiente creada en FreeAgent, se agregan como una nueva fila en una hoja de Google para informes y seguimiento.
Agente libre y Sin CRM alternativas de integración
Quienes somos Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Quienes somos Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Agente libre y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas FreeAgent y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas al cerrar un trato?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza los flujos de trabajo, activando instantáneamente la creación de facturas en FreeAgent al cerrar un trato en NoCRM, ahorrando tiempo y reduciendo los errores manuales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con NoCRM?
La integración de FreeAgent con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un contacto FreeAgent a partir de un nuevo cliente potencial de NoCRM.
- Actualización de proyectos FreeAgent cuando un acuerdo NoCRM alcanza una etapa específica.
- Generación de informes de ventas combinando datos financieros de FreeAgent y datos de ventas de NoCRM.
- Activación de una factura de FreeAgent cuando se gana un trato en NoCRM.
- Envío de recordatorios de pago basados en actualizaciones del estado de la factura de FreeAgent a NoCRM.
¿A qué datos de FreeAgent puedo acceder a través de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode brinda acceso a contactos, facturas, proyectos y otros datos de FreeAgent, lo que permite una potente automatización mediante código o pasos de IA.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en NoCRM pueden requerir JavaScript para una integración completa.
- Los límites de velocidad de la API de FreeAgent y NoCRM pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo establecido en su flujo de trabajo.
