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Como conectar Agente libre y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente libre
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Agente libre
⚙
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Agente libre
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Agente libre y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Vitalmente
1
Activador en webhook
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2
Agente libre
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y Vitalmente
FreeAgent + Vitally + Slack: Al añadir un nuevo usuario a FreeAgent, se crea el perfil correspondiente en Vitally. Posteriormente, se le envía un mensaje de bienvenida por Slack.
Vitally + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo usuario a Vitally, se recuperan datos relevantes de FreeAgent y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para mantener una descripción financiera completa del cliente.
Agente libre y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Agente libre y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas FreeAgent y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el reconocimiento de ingresos utilizando FreeAgent y Vitally?
¡Sí! El editor visual y los bloques de JavaScript de Latenode te permiten crear una automatización de reconocimiento de ingresos totalmente personalizada, conectando los datos contables con información sobre el ciclo de vida del cliente. Mejora la precisión y las previsiones.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Vitally?
La integración de FreeAgent con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de las puntuaciones de salud del cliente en función del pago de facturas.
- Activar un contacto personalizado con los clientes cuando se renuevan las suscripciones.
- Creación de tareas para los administradores de cuentas cuando las facturas vencen.
- Generación de informes financieros basados en la segmentación de clientes en Vitally.
- Sincronización de datos de clientes entre FreeAgent y Vitally para obtener informes precisos.
¿Qué tan fácil es manejar errores en mis automatizaciones de FreeAgent?
Latenode proporciona registros detallados y manejo de errores, además de la capacidad de reintentar tareas fallidas o enviar alertas, lo que garantiza la integridad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede estar sujeta a los límites de velocidad de API de FreeAgent.
- Los cálculos financieros complejos pueden requerir codificación JavaScript.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa.
