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Como conectar Agente libre y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente libre
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Agente libre
⚙
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2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Agente libre
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Agente libre y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Agente libre
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y caja de riqueza
Wealthbox + FreeAgent + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Wealthbox, se crea el contacto correspondiente en FreeAgent. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack especificado para informar al equipo de finanzas sobre el nuevo contacto.
Wealthbox + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Wealthbox, los datos de facturación de FreeAgent se registran en una hoja de Google para realizar un seguimiento de la actividad financiera asociada con el nuevo cliente.
Agente libre y caja de riqueza alternativas de integración
Quien es Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Quien es caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Agente libre y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas FreeAgent y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Wealthbox a partir de facturas de FreeAgent?
¡Sí, puedes! Latenode te permite asignar los datos de factura de FreeAgent a los contactos de Wealthbox. Esto te ahorra tiempo y garantiza que tu información de contacto esté siempre actualizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Wealthbox?
La integración de FreeAgent con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes de FreeAgent.
- Actualice la información de contacto en Wealthbox según los cambios de FreeAgent.
- Active informes personalizados en Wealthbox cuando se paguen facturas de FreeAgent.
- Registre los gastos de FreeAgent contra oportunidades específicas de Wealthbox.
- Envíe notificaciones a través de Wealthbox sobre nuevas transacciones de FreeAgent.
¿Cómo puede Latenode ayudarme a automatizar los informes de FreeAgent?
Latenode automatiza la generación de informes conectando FreeAgent con otras aplicaciones. Usa JavaScript e IA para obtener información avanzada, entregada a tiempo.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API.
- La asignación de campos personalizados requiere familiaridad con ambas API.
