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Como conectar Agente libre y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Agente libre
Agregar el Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
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Agente libre
⚙
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Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
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Agente libre
⚙
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Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Venta de Zendesk
Configura el Agente libre y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Venta de Zendesk
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Activador en webhook
⚙
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Agente libre
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y Venta de Zendesk
Zendesk Sell + FreeAgent + Slack: Cuando un acuerdo se actualiza a un estado cerrado en Zendesk Sell, se envía una notificación al contador de FreeAgent y al equipo de ventas en Slack para informarles sobre el acuerdo cerrado.
Zendesk Sell + FreeAgent + Xero: Cuando se crea un nuevo trato en Zendesk Sell, los datos del cliente de FreeAgent se utilizan para crear automáticamente un borrador de factura correspondiente en Xero.
Agente libre y Venta de Zendesk alternativas de integración
Acerca de Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Acerca de Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Agente libre y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreeAgent y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del trato en función del estado de la factura?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, lo que garantiza que tu flujo de ventas refleje los datos financieros actuales. Optimiza los flujos de trabajo y mejora la precisión de los pronósticos sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Zendesk Sell?
La integración de FreeAgent con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Zendesk Sell a partir de nuevos clientes de FreeAgent.
- Actualice FreeAgent con información de acuerdos de Zendesk Sell.
- Activa la creación de facturas en FreeAgent cuando se gana un trato.
- Sincronizar los detalles de contacto entre FreeAgent y Zendesk Sell.
- Reciba notificaciones de facturas vencidas directamente en Zendesk Sell.
¿A qué datos de FreeAgent puedo acceder y manipular dentro de Latenode?
Latenode permite acceder a contactos, facturas, proyectos y más. Manipule datos con bloques sin código o JavaScript para una automatización personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir una configuración personalizada.
- Los flujos de trabajo complejos de varias etapas pueden requerir codificación Javascript.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el rendimiento sin optimización.
