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Como conectar FreshBooks y CleverReach
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y CleverReach
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or CleverReach Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or CleverReachy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el CleverReach Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione CleverReach de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CleverReach.
1
FreshBooks
⚙
+
2
CleverReach
Autenticar CleverReach
Ahora, haga clic en el CleverReach Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CleverReach Configuración. La autenticación le permite utilizar CleverReach a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
CleverReach
Tipo de nodo
#2 CleverReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CleverReach
Configura el FreshBooks y CleverReach Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y CleverReach Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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CleverReach
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, CleverReach, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y CleverReach La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y CleverReach (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y CleverReach
FreshBooks + Cleverreach + Calendly: Al crear un nuevo cliente en FreshBooks, se le añade a una lista de correo de Cleverreach. Cleverreach envía un correo electrónico con una invitación para programar una consulta a través de Calendly.
FreshBooks + Slack: Al crear una factura en FreshBooks, se envía una notificación a un canal de Slack designado. Si una factura vence, se envía una notificación aparte a un usuario de Slack específico.
FreshBooks y CleverReach alternativas de integración
Quien es FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Quien es CleverReach
Usa Cleverreach en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente desde tus flujos de trabajo. Evita la importación manual de archivos CSV, segmenta las audiencias dinámicamente y reacciona al comportamiento del usuario con la lógica y el enrutamiento de datos flexibles de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y CleverReach
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Cleverreach usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Cleverreach en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Cleverreach proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar nuevos clientes de FreshBooks a las listas de Cleverreach?
¡Sí! Latenode te permite añadir automáticamente nuevos clientes de FreshBooks a tus listas de correo electrónico de Cleverreach, lo que garantiza un marketing oportuno y una experiencia del cliente fluida. Esto ahorra tiempo y reduce la introducción manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Cleverreach?
La integración de FreshBooks con Cleverreach le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos clientes de FreshBooks como suscriptores de Cleverreach.
- Activación de campañas por correo electrónico en Cleverreach en función de los cambios en el estado de la factura.
- Segmentación de audiencias de Cleverreach utilizando datos de clientes de FreshBooks.
- Actualización de la información de suscriptores en Cleverreach desde los perfiles de FreshBooks.
- Envío de ofertas personalizadas basadas en transacciones anteriores de FreshBooks.
¿Puedo usar JavaScript para transformar los datos de FreshBooks antes de enviarlos a Cleverreach?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para manipular datos de FreshBooks antes de que lleguen a Cleverreach, lo que permite un formato de datos personalizado y transformaciones avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Cleverreach en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algo de codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Algunas funciones avanzadas de Cleverreach pueden requerir una cuenta paga.
